三季报点评：安信新能源主题股票型发起C基金季度涨幅15.64%

证券之星消息，日前安信新能源主题股票型发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为15.64%。

从业绩表现来看，安信新能源主题股票型发起C基金过去一年净值涨幅为8.94%，在同类基金中排名519/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-22.15%，成立以来的最大回撤为-43.55%。

从基金规模来看，安信新能源主题股票型发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模843.95万元变化了134.14万元，环比变化了15.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.08%，债券占净值比1.89%，现金占净值比6.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.76%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.85%。

安信新能源主题股票型发起C现任基金经理为陈思。其中在任基金经理陈思已从业3年又100天，2022年7月26日正式接手管理安信新能源主题股票型发起C，任职期间累计回报为-23.23%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信新能源主题股票型发起A（015707），季度净值涨幅为15.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们的投资理念是追求有安全边际的产业价值。我们希望从一个长期的产业投资者的角度来观察行业和公司,选出能够充分享受行业红利的优秀企业,实现超越行业增长的收益率。从产业视角,我们看重企业的盈利模式和竞争优势,其次是行业空间、周期阶段等,因为盈利模式决定行业长期的平均回报,竞争优势决定公司在行业平均回报之上能获得多少超额收益。从财务视角,我们看重ROE,其次是现金流、盈利增速。在3季度的操作中,我们的投资理念并未出现漂移。2024年3季度中证新能源指数上涨22.53%,主要涨幅集中在3季度的最后一周。从基本面来看,3季度新能源仍处于周期磨底阶段。光伏组件在3季度的排产较弱,供给仍过剩,产业链的价格和盈利处于底部区间,预计部分环节在明年旺季有望实现供需匹配。3季度锂电产业链中,部分电池材料仍处于行业大面积亏损的状态,产业链价格继续下行的风险不大,有望随着需求增长迎来盈利的逐步修复。海上风电在3季度开始招标加速,产业链订单有望出现改善。虽然新能源整体的景气度仍处于底部,但3季度末股价提前上涨,我们认为上涨背后的基础是估值便宜。即使在季末上涨之后,中证新能源指数的PB还是处于历史上较低的分位数。因此,我们很难准确判断周期拐点何时到来,但我们认为从中长期来看,新能源板块内的一些优秀公司具备不错的性价比。我们仍会致力于自下而上挖掘在周期波动和技术进步中能享受行业红利的优秀公司。

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