三季报点评：格林碳中和主题混合A基金季度涨幅11.91%

证券之星消息，日前格林碳中和主题混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为11.91%。

从业绩表现来看，格林碳中和主题混合A基金过去一年净值涨幅为6.32%，在同类基金中排名1884/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-30.11%，成立以来的最大回撤为-30.11%。

从基金规模来看，格林碳中和主题混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模236.94万元变化了21.8万元，环比变化了9.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.84%，无债券类资产，现金占净值比6.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达80.12%，第一大重仓股为炬光科技（688167），持仓占比为9.08%。

格林碳中和主题混合A现任基金经理为刘赞。其中在任基金经理刘赞已从业1年又346天，2023年1月19日正式接手管理格林碳中和主题混合A，任职期间累计回报为-2.63%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为格林港股通臻选混合A（017000），季度净值涨幅为21.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：(一)管理人对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明为了应对市场的变化,管理人以自由现金流为标准,坚持以安全垫的思路建仓,自下而上精选符合我国战略性新兴产业的相关标的,主要包括智能制造和智能交通领域。以激光雷达为例,其作为高科技制造的重要组成部分,正在全球范围内快速发展。其技术的进步和应用领域的拓展,不仅推动了智能驾驶和智能交通的发展,也对我国未来高端制造业产生了深远影响。因此在选股过程中,我们将更加侧重投资我国未来向高端制造转型过程中,处于核心战略地位的相关标的。在市场波动中我们也会综合考虑,对组合持仓进行优化,努力弱化组合与市场波动的相关度,尽力实现超额收益。(二)管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望近年来,为在未来全球经济格局中抢占制高点并掌握主动权,世界各国纷纷将发展战略性新兴产业作为共同抉择。其中,欧美发达国家各自实施了诸如“德国工业4.0”“美国先进制造业战略计划”“法国未来工业计划”等战略,而我国也适时推出了“中国制造2025”。发展战略性新兴产业符合我国当下高质量发展的迫切需要,是体现新发展理念、新发展方向的重要战略布局。战略性新兴产业具备知识技术高度密集、资源耗费少、成长潜力巨大以及综合效益良好等特性,与新发展理念的内涵紧密相连、一脉相通,对提升经济发展的质量与效益有着至关重要的意义。当前,我国处于新旧产能交替的关键阶段,宏观经济内外部也面临着诸多挑战,随着我国经济体量的不断攀升,寻找未来经济增长的发力方向也迫在眉睫。从疫情开始,以美国为代表的西方国家进入大放水阶段,而这种直升机撒币式的货币和财政政策也带来了高通胀,为应对通胀,各国央行进入加息周期,使得全球流动性缩进。而随着我国经济结构的调整带来投资端压力的提升,国内资产回报率承压,叠加地缘政治动荡,导致大量外资流出,给我国资本市场发展带来巨大挑战。随着海外通胀在高息环境下逐渐受到控制,美联储进入降息周期,这也给予了我国财政和货币政策发力的空间。从9月底开始,央行率先发力使得资本市场估值快速修复。但是国庆节后由于市场预期出现分化,前期的快速上涨也使得部分资金获利了结,导致市场出现大幅调整。展望后市,尽管我国宏观层面仍面临较大压力,但从产业政策主导的方向来看,高端制造仍是我国未来几年的重点发力方向,这也给产业投资带来了诸多机会和抓手。因此管理人会紧抓时代机遇,以严格的选股标准自下而上的选择相关标的,静待戴维斯双击。

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