三季报点评：平安均衡成长2年持有混合A基金季度涨幅1.63%

证券之星消息，日前平安均衡成长2年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.77亿元，季度净值涨幅为1.63%。

从业绩表现来看，平安均衡成长2年持有混合A基金过去一年净值涨幅为-11.94%，在同类基金中排名3770/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-29.33%，成立以来的最大回撤为-48.95%。

从基金规模来看，平安均衡成长2年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.77亿元，较上一期规模2.27亿元变化了-4997.5万元，环比变化了-22.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.43%，债券占净值比4.56%，现金占净值比6.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.54%，第一大重仓股为赤峰黄金（600988），持仓占比为8.96%。

平安均衡成长2年持有混合A现任基金经理为王华。其中在任基金经理王华已从业2年又154天，2024年4月18日正式接手管理平安均衡成长2年持有混合A，任职期间累计回报为-4.6%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安深证300指数增强（700002），季度净值涨幅为14.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,宏观基本面,CPI和PPI数据依然较弱,表现为总需求不足,工业企业依然处于去库周期中,房地产销售依然未能企稳,基建投资的力度低于预期。从信用周期看,居民部门和企业部门都表现为边际收缩状态,信用的扩张依赖政府部门的加杠杆。政策层面,在三季度末,货币和财政政策积极的转向,给市场注入了信心,提升了未来经济增长的预期,A股和港股市场的风险偏好明显提升。本组合保持了杠铃配置的策略,主要上游资源品和科技创新板块进行了配置。上游资源品的配置,主要集中在贵金属板块,全球主要央行迎来降息周期,其次全球地缘政治的不确定性以及去美元化的情况下,都有利于贵金属的价格。科技创新板块,主要围绕AI产业进行布局,包括算力端,以及下游端侧应用,比如苹果链的相关龙头公司,明年苹果AI应用的创新落地的概率较大。其次,配置了部分大金融板块的品种。

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