三季报点评：国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金季度涨幅7.17%

证券之星消息，日前国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.34亿元，季度净值涨幅为7.17%。

从业绩表现来看，国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为5.57%，在同类基金中排名1100/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-17.06%，成立以来的最大回撤为-21.23%。

从基金规模来看，国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为5.34亿元，较上一期规模5.35亿元变化了-58.95万元，环比变化了-0.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比67.74%，债券占净值比2.33%，现金占净值比28.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.78%，第一大重仓股为裕同科技（002831），持仓占比为4.23%。

国投瑞银瑞利混合(LOF)C现任基金经理为綦缚鹏。其中在任基金经理綦缚鹏已从业14年又190天，2022年4月28日正式接手管理国投瑞银瑞利混合(LOF)C，任职期间累计回报为0.12%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银弘信回报混合A（020669），季度净值涨幅为9.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度权益市场表现震荡,情绪和流动性主导了市场走势,交易量直到季度中后期一直处于低位,但季度末又急速放大,市场过快的反转使得投资难度大幅增加。三季度,本产品总体上仓位变化不大,结构上也变化不大,原因在于市场波动主要来自情绪变化,巨幅波动下,我们更需要立足长期来审视自己的组合,持有长期潜在回报有空间的品种。往后看,我们之前的乐观是建立在估值安全和股债收益比之上的,认为过度悲观预期下被极度压缩的估值具有安全性和修复空间,这是我们愿意坚持不减仓并逢低加仓的决定性理由。这一理由也决定我们不会因为市场大涨而盲目追高加仓。权益市场的表现是由盈利和估值决定的,盈利的背后是宏观贝塔和企业能力,估值的背后是流动性和投资者行为。前者决定了股价重心,后者决定波幅,前者决定了我们的仓位重心,后者我们会尽力跟随,但不强求。

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