三季报点评：鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金季度涨幅43.04%

证券之星消息，日前鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为43.04%。

从业绩表现来看，鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为20.78%，在同类基金中排名354/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-18.99%，成立以来的最大回撤为-25.67%。

从基金规模来看，鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模1647.24万元变化了916.03万元，环比变化了55.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.92%，无债券类资产，现金占净值比5.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.37%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为14.04%。

鹏华中证800证券保险指数(LOF)C现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业2年又12天，2022年10月15日正式接手管理鹏华中证800证券保险指数(LOF)C，任职期间累计回报为35.94%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为证保LOF（160625），季度净值涨幅为43.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为主题指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面,包括成分股的调整、日常申赎的交易影响、指数本身的管理费用和交易费用、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的指数产品跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。行业方面,本产品跟踪中证800证保指数,包括证券和保险两大板块。三季度,这两个板块均经历了回调再快速上涨的过程。证券板块6月到9月中旬受到经济放缓的影响,出现了较大程度的回调,924国新办会议、926政治局会议后,受到一系列政策组合拳(包括降息、降准、降住房存量房贷利率、房地产止跌企稳定调、中长期资金入市、互联便利工具和回购专项贷款)的影响,市场信心得到恢复,券商板块作为资产市场风险偏好回升相对受益板块(其经纪业务、自营业务、资管业务、两融业务都与市场息息相关),券商板块涨幅相对明显。展望后市,券商板块截止9月30日已经恢复到了21年高点的位置,后续要继续上涨可能需要以下几个因素:1,增量资金继续推动;2.财政政策出利好跟上,使得经济预期发生扭转;3.券商并购进一步推动。但同时需要警惕三季报大多数公司基本面不佳,所以如果政策发力不够或有担忧。保险板块受益于资产和负债端的同步改善,上半年利润超预期,而且保险的投资收益也受资本市场影响较大,随着9月中下旬资本市场的回暖,保险也迎来了较大的涨幅。四季度看,保险的业绩由于去年基数较低还是有望迎来好转,而且目前保险虽经历了大涨,但估值仍相对合理,后续若资本市场继续回暖,仍有一定修复空间。

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