三季报点评：鹏华创业板指数(LOF)C基金季度涨幅27.69%

证券之星消息，日前鹏华创业板指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为27.69%。

从业绩表现来看，鹏华创业板指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为20.29%，在同类基金中排名606/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-22.74%，成立以来的最大回撤为-43.55%。

从基金规模来看，鹏华创业板指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模1528.62万元变化了798.2万元，环比变化了52.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.16%，无债券类资产，现金占净值比4.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.47%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为18.79%。

鹏华创业板指数(LOF)C现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业2年又12天，2023年8月24日正式接手管理鹏华创业板指数(LOF)C，任职期间累计回报为10.66%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为证保LOF（160625），季度净值涨幅为43.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为主题指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面,包括成分股的调整、日常申赎的交易影响、指数本身的管理费用和交易费用、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的指数产品跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。行业方面,创业板经过下调后在9月下旬快速反弹。下跌过程主要还是消化估值的过程,创业板里面较高仓位的均为新能源和医药相关板块,公募仓位配置较重,所以估值消化和出清过程比较缓慢。但是924政策转向后,市场情绪出现了极大反转,风险偏好的修复导致市场开始拔高估值,前期跌幅较深的创业板由于弹性大,20%的涨跌停限制比例,所以受到部分博弈资金的青睐,出现较大涨幅。展望后市,流动性因素导致上涨后后续行情如何演绎得回归基本面本身,若情绪退坡,市场还是得考验公司的盈利状况等因素。

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