三季报点评：泰康北交所精选两年定开混合发起C基金季度涨幅14.20%

证券之星消息，日前泰康北交所精选两年定开混合发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为14.2%。

从业绩表现来看，泰康北交所精选两年定开混合发起C基金过去一年净值涨幅为61.81%，在同类基金中排名46/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.66%，成立以来的最大回撤为-21.66%。

从基金规模来看，泰康北交所精选两年定开混合发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模115.21万元变化了16.35万元，环比变化了14.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比66.51%，无债券类资产，现金占净值比33.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.91%，第一大重仓股为苏轴股份（430418），持仓占比为6.43%。

泰康北交所精选两年定开混合发起C现任基金经理为陆建巍。其中在任基金经理陆建巍已从业2年又318天，2023年4月7日正式接手管理泰康北交所精选两年定开混合发起C，任职期间累计回报为68.22%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康北交所精选两年定开混合发起A（016325），季度净值涨幅为14.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。权益市场方面,2024年3季度先跌后涨,整体在季度末迎来快速修复,大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看,3季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,恒生综合指数上涨18.07%,恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。权益投资方面,三季度宏观经济预期下修,对于市场造成了较大的压力,整个A股处于风险偏好下行期。在这样的宏观环境下,北交所作为小微企业的集中地,北交所面临着估值和业绩的双重压力。基于绝对收益的考虑,本基金将仓位控制在较低水平,以降低组合的波动率。在9月最后的一周的行情中,北交所的快速上涨主要基于增量资金的流入,市值权重高于基本面权重,基于长期绝对收益的思维,本基金没有参与短期资金的博弈,仓位上行速度不快,导致涨幅弱于指数。

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