三季报点评：建信高端医疗股票C基金季度涨幅11.78%

证券之星消息，日前建信高端医疗股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为11.78%。

从业绩表现来看，建信高端医疗股票C基金过去一年净值涨幅为-2.15%，在同类基金中排名679/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-27.08%，成立以来的最大回撤为-43.04%。

从基金规模来看，建信高端医疗股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1468.36万元变化了143.97万元，环比变化了9.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.87%，无债券类资产，现金占净值比8.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.62%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为9.53%。

建信高端医疗股票C现任基金经理为潘龙玲。其中在任基金经理潘龙玲已从业8年又212天，2022年9月2日正式接手管理建信高端医疗股票C，任职期间累计回报为-20.76%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信高端医疗股票A（004683），季度净值涨幅为11.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,市场总体走势先跌后涨,全A季度涨幅约18%。三季度市场主要经历了三个阶段:一是7月上旬逐步进入三中全会维稳期,在政策资金发力托底下,市场总体走势平稳;二是7月下旬至9月中旬,市场先后经历特朗普交易、衰退交易与日元套息、国内经济数据疲弱等冲击,7-8月经济基本面持续走弱加剧了市场对于政策有效性以及能否完成全年经济目标的担忧,市场总体呈现震荡下行;三是9月底以来一揽子宏观政策组合拳的推出,直指当前货币财政、房地产、资本市场、就业等核心问题并出台系列政策积极应对,尽管经济基本面尚未出现实质改善,但市场关于中长期增长前景的担忧已经显著放缓,新增投资者开户、银证转账暴增为市场上涨提供充沛流动性,短短五个交易日便实现26%的涨幅,打破了过去很长一段时间市场负贝塔的趋势,为下一阶段更稳健、更可持续行情打下基础。医药行业方面:7月5日,国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,会议指出,发展创新药关系医药产业发展,关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障,统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源,强化新药创制基础研究,夯实我国创新药发展根基。7月23日,国家医保局发布《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。本次分组方案明确医疗机构不得将支付标准作为限额对医务人员进行考核或与绩效分配指标挂钩,并鼓励通过基金预付缓解医疗机构资金压力。2024年8月27日,国家医疗保障局公布《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》,名单包含249个目录外药品和196个目录内药品,共计445个药品通过初步形式审查。作为行业基金,本基金采取自下而上精选个股的投资策略,重点配置1、业绩稳定受宏观经济影响小的公司;2、三季报业绩较好的个股,3、估值性价比高,年底有估值切换的机会的4、基金持仓少,受益于政策鼓励的医药消费方向。

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