三季报点评：鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金季度涨幅8.33%

证券之星消息，日前鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为8.33%。

从业绩表现来看，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为23.63%，在同类基金中排名245/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-14.37%，成立以来的最大回撤为-19.4%。

从基金规模来看，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1054.15万元变化了-91.87万元，环比变化了-8.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.17%，无债券类资产，现金占净值比5.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.65%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.47%。

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C现任基金经理为罗英宇。其中在任基金经理罗英宇已从业3年又309天，2022年5月20日正式接手管理鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C，任职期间累计回报为21.16%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证ESG300ETF联接A（020014），季度净值涨幅为32.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从一带一路主题指数构成来看,建筑业、机械设备以及通信设备占比较高。我们通过分析这些细分行业可以了解该主题的基本面情况。从建筑业来看,建筑业总产值保持稳定增长,但增速有所放缓。主要受到受房地产调控影响较大,基建市场相对稳定,市政工程和专业工程领域表现较好。企业面临的经营压力有所增加。未来行业发展可能更加依赖于政策支持和新兴领域的拓展。而通信设备方向为该主题投资贡献了大部分的增长,主要受益于全球人工智能产业投资的拉动,带动了如光通信、交换设备等方向的出货和价格大幅上涨。从一带一路本身来看的话,根据数据,2024年1-8月中国企业在共建国家的非金融类直接投资总额达1458.8亿元人民币,同比增长3.9%,表明投资活动稳步增长。对外承包工程方面表现更为突出,新签合同额达8763.7亿元人民币,同比增长20.8%,显示出行业的快速扩张。反映在国际市场,特别是"一带一路"沿线国家的蓬勃发展,展现出行业的活力和增长潜力。展望四季度,我们认为以宏观经济政策调整和财政扩张可能将是国内建筑建材行业复苏的关键,未来一个季度行业有望重获良性增长,人工智能等产业将加速相关通信设备的出货。一带一路沿线国家合作和投资活动将进一步增强,为相关企业提供新的增长动能。报告期内,本产品采用完全复制的方法跟踪中证一带一路主题指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作,并通过遵从严格的风险、合规管理流程,确保了本基金的安全运作。

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