三季报点评：永赢消费鑫选6个月持有混合C基金季度涨幅8.39%

证券之星消息，日前永赢消费鑫选6个月持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.77亿元，季度净值涨幅为8.39%。

从业绩表现来看，永赢消费鑫选6个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为13.88%，在同类基金中排名656/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-15.16%，成立以来的最大回撤为-26.97%。

从基金规模来看，永赢消费鑫选6个月持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.77亿元，较上一期规模7269.76万元变化了417.53万元，环比变化了5.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.08%，无债券类资产，现金占净值比10.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.77%，第一大重仓股为TCL电子（01070），持仓占比为8.46%。

永赢消费鑫选6个月持有混合C现任基金经理为黄韵。其中在任基金经理黄韵已从业9年又210天，2022年12月1日正式接手管理永赢消费鑫选6个月持有混合C，任职期间累计回报为-2.31%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢消费鑫选6个月持有混合A（016384），季度净值涨幅为8.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：整体来看,权益市场在三季度末出现了V型反弹。期间上证综合指数涨幅为12.44%,沪深300指数涨幅为16.07%,中小板指数涨幅为14.86%,创业板指数涨幅为29.21%。从申万标准划分的31个行业看,所有行业均在三季度录得正涨幅,其中非银金融、房地产、综合、商贸零售等行业指数大幅上涨,涨幅排名靠前。煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔等前期走势相对稳定的行业涨幅相对较小。整体看,三季度末前期跌幅较大的行业反弹的力度较强,相对而言低估值高股息的板块反弹相对较弱。三季度基金提升了权益持仓的比例,主要原因在于从一些行业龙头公司的基本面看,虽然外部经营环境压力较大,但公司自身经营状况逐渐企稳向好,同时通过降本增效等手段实现了较为稳健的经营成果。而另一方面,市场由于对宏观经济发展预期相对较低,使得一些公司出现了较为合适的价格,因此基金适当增持了一些风险收益比较高的个股。从个股的选择上看,基金主要还是自下而上的精选个股,同时通过组合的适当均衡配置来分散风险,努力为基金持有人创造良好的投资体验。回顾2024年三季度,权益市场延续了二季度持续调整的状态,相应的债券市场则继续上涨,长期国债的收益率进一步下行,整体反映了市场对于经济增长的预期相对谨慎。市场的反转来自于9月24日的三部委发布会。本次发布会规格非常高,显示了监管层对市场稳定的决心。针对宏观经济面临的问题,政策全面超预期。发布会涉及的政策全面涵盖了金融政策、地产政策以及资本市场政策。金融政策包括降准、降息、降低存量按揭利率等,以及金融机构如证券、保险、基金公司可以从央行获得贷款用于股票投资。地产政策包括存量房贷利率调整、首付比例下调、金融业贷款和金融16条政策文件延期、保障型住房贷款政策中人民银行出资比例提高、允许贷款支持企业市场化收购房企土地等。资本市场政策包含创立新的货币政策工具,如证券、基金、保险公司的互换便利,以及股票回购的专项再贷款。这些政策的出台旨在稳定和刺激经济增长,增强市场信心,促进房地产市场和资本市场的稳定和增长。政策出台的高度、密集度和力度快速扭转了市场悲观的预期,权益市场出现了快速的反弹。展望未来一个季度,从国内经济看,政策密集出台之后的配套政策出台和落实情况以及政策效果是核心跟踪要点。权益市场的预期发生了大幅的反转,短周期市场出现了快速大幅度的快速上涨,短短几个交易日市场的风险溢价快速下降,估值水平迅速往均值回归。在这种背景下,我们还是密切关注经济数据的变化以及各个行业和公司的变化,对个股和组合进行调整。从海外情况看,美国已经进入了降息周期,同期美国还有大选,因此政策和市场预期可能变化较快,我们更多的角度还是防止出现极端的风险,比如对行业的管制、关税的提升等。市场预期已然改变,宏观数据的兑现还在路上。在快速上涨之后,预计市场会积极寻找结构性的机会,我们还是需要积极适应经济增长的变化,持续寻找好的投资机会。未来基金仍将继续把持有质地优秀、行业发展向好、业绩增长确定性较高,估值相对合理的公司作为组合配置的基础。同时,继续挑选那些成长性较好和价格合理的公司进行组合的优化。

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