三季报点评：建信智远先锋混合C基金季度涨幅5.57%

证券之星消息，日前建信智远先锋混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.3亿元，季度净值涨幅为5.57%。

从业绩表现来看，建信智远先锋混合C基金过去一年净值涨幅为1.92%，在同类基金中排名2557/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.8%，成立以来的最大回撤为-33.37%。

从基金规模来看，建信智远先锋混合C基金2024年三季度公布的基金规模为3.3亿元，较上一期规模3.29亿元变化了132.91万元，环比变化了0.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.43%，无债券类资产，现金占净值比9.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.57%，第一大重仓股为石头科技（688169），持仓占比为6.72%。

建信智远先锋混合C现任基金经理为周智硕。其中在任基金经理周智硕已从业4年又39天，2022年10月14日正式接手管理建信智远先锋混合C，任职期间累计回报为-19.38%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信中小盘先锋股票A（000729），季度净值涨幅为8.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场对全球经济增长动能的预期有所减弱,总供给保持稳定的情况下,总需求有所降温。海外方面,9月份美联储降息50bp后,点阵图显示今年仍可能有50bp的降息空间,这在一定程度上意味着美国经济下行压力增大。此外,11月的美国大选存在变数,使得国内外有关宏观政策的时点和力度都存在受影响的可能。国内方面,7-8月,多项经济指标指向需求依然不足,对生产的拖累,新旧动能依然存在较大差异,新兴行业蓬勃发展,传统行业遭遇阻力,总体上经济延续温和复苏的态势。9月底出台的一系列政策有利于稳楼市、稳股市和改善预期,市场主体信心得以明显提振。报告期内,各个指数均出现了先跌后涨,最后整体收涨的情况。其中上证指数上涨12.44%,深成指上涨19.00%,创业板指上涨29.21%,科创50上涨22.51%,上证50上涨15.05%,沪深300上涨16.07%,中证500上涨16.19%,中证1000上涨16.60%,国证2000上涨16.36%。分行业来看,按照中信行业分类,涨幅靠前的三个行业分别是非银、综合金融和房地产,涨幅分别为43.8%,42.57%和28.06%。涨幅靠后的三个行业分别为电力及公用事业,煤炭和石油石化,涨幅分别为5.77%,4.54%和2.47%。我们在半年报的展望中提到:“当前时点向后看,随着政策端逐渐发力,下半年内需有望回暖,国内经济趋势及社会预期有望改善”,这意味着基本面的底部在之前的位置已经渐行渐近;9月底的政策表态则表明政策的底部也已经出现。但在彰显积极信号的同时,也要看到面临的风险挑战:当前世界百年未有之大变局加速演进,国际政治经济形势复杂严峻,国际经济循环格局深度调整,国内经济仍面临不少困难,现有政策的执行落地、后续是否有增量政策以及后续政策的出台对经济的提振效果需要观察。此外,变化较快的市场预期也可能加大市场的波动。在这种情况下,寻找中长期风险收益比合适的公司,寻找在财报端,有望在今年3、4季度就有所表现的公司,是我们准备采取的策略。因此,本基金继续自下而上,寻找竞争力突出、风险收益比较高的公司这条主线进行投资,重点投资了机械、电子、电力设备及新能源、非银等行业的企业。希冀通过此类投资,提高投资回报。

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