三季报点评：永赢优质精选混合发起C基金季度涨幅7.39%

证券之星消息，日前永赢优质精选混合发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为7.39%。

从业绩表现来看，永赢优质精选混合发起C基金过去一年净值涨幅为-11.22%，在同类基金中排名3693/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-34.33%，成立以来的最大回撤为-54.59%。

从基金规模来看，永赢优质精选混合发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模465.65万元变化了260.7万元，环比变化了55.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.89%，无债券类资产，现金占净值比10.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.44%，第一大重仓股为西部矿业（601168），持仓占比为7.93%。

永赢优质精选混合发起C现任基金经理为张海啸。其中在任基金经理张海啸已从业1年又150天，2023年11月29日正式接手管理永赢优质精选混合发起C，任职期间累计回报为-17.73%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢优质生活混合A（015287），季度净值涨幅为17.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,上证指数涨幅为12.44%,沪深300为16.07%,创业板为29.21%,科创50为22.51%。非银金融、房地产、餐饮旅游等板块涨幅居前,煤炭、石油石化、公用事业等低估值板块涨幅落后。报告期内,国内国债收益率持续下行,国内宏观经济表现相对一般,CPI和PPI仍处于负值区间,实际利率水平高,实体企业融资需求弱。9月26日,中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作,指出“当前经济运行出现一些新的情况和问题,会加力推出增量政策,努力完成全年经济社会发展目标任务”,极大提振了资本市场的信心,季末市场主要指数快速上行。展望未来,国内经济水平有望逐步回归稳定增长阶段,结合全球范围内的主要经济体通胀水平维持高位,大宗商品和可贸易品有天然的全球定价属性,盈利能力强。第一,供给端约束更强的上游大宗商品价格维持强势,盈利能力强于中游和下游。2012年到2020年期间,上游资源品资本支出持续下降,导致的结果是,尽管2021年以来商品价格持续上行,但供给端的响应有较长的时滞,所以上游盈利能力有望维持较长的时间。第二,中游制造业产能相对过剩,盈利能力纷纷回落至历史较低的分位数水平,中期来看,进一步下行的可能性不大,拥有成本优势的企业有望持续获取份额增长进一步放大成本优势。第三,美联储降息开启,未来有望进一步刺激实物商品的需求,商品价格持续上行可期。第四,内需端特别是地产端过去两年对经济的负向拖累正在消除,限售限购政策的不断松绑、“保交楼”政策打消购买者疑虑,年化9-10亿平米的销量已经回到潜在需求的中枢水平。综上所述,我们看好方向包括上游资源品特别是工业金属持续涨价。报告期内,本基金持续增加了工业金属板块的配置。

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