三季报点评：鹏华稳享一年持有期混合C基金季度涨幅0.34%

证券之星消息，日前鹏华稳享一年持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为0.34%。

从业绩表现来看，鹏华稳享一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为2.77%，在同类基金中排名926/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-2.19%，成立以来的最大回撤为-4.56%。

从基金规模来看，鹏华稳享一年持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模1.5亿元变化了-1654.04万元，环比变化了-11.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.17%，债券占净值比70.13%，现金占净值比13.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.0%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为1.64%。

鹏华稳享一年持有期混合C现任基金经理为杨雅洁 范晶伟。其中在任基金经理杨雅洁已从业6年又90天，2022年7月19日正式接手管理鹏华稳享一年持有期混合C，任职期间累计回报为-0.62%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华兴鹏一年持有期混合A（015024），季度净值涨幅为2.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,宏观经济没有起色,仍然偏疲弱运行。但以9月24日央行临时发布会为界,在进一步宽松政策加持下,市场风向大幅转变,大类资产之间发生急剧切换。在我们看来,政策口的转向是在天平失衡的背景下做了纠偏,30年利率债到2.1%、10年利率债到2.0%都是高拥挤度以及极度悲观预期下的定价,货币、资本市场、财政及时做了修正,避免陷入负反馈螺旋。报告期内,组合投资策略未发生变化,延续了今年以来的思考和分析框架。我们认为,中期维度,利率债跌破关键点位是大概率事件,这就意味着债券的费后回报会出现系统性下行,30万亿理财和30万亿保险会如何应对,什么类型资产能够承接这些资金,在收益预期和回撤控制上更好的比肩债券,我们一直在努力寻找这一类资产---估值合理、盈利持续且稳定、充沛的自由现金流、积极进行回购和分红回报。因为主观偏见和宏观环境的原因,当下识别出这一类股票可能并不困难。

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