三季报点评：鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C基金季度涨幅5.02%

证券之星消息，日前鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为5.02%。

从业绩表现来看，鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C基金过去一年净值涨幅为1.48%，在同类基金中排名279/341，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.76%。而基金过去一年的最大回撤为-8.8%，成立以来的最大回撤为-8.8%。

从基金规模来看，鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模305.09万元变化了-13.59万元，环比变化了-4.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.81%，债券占净值比7.36%，现金占净值比5.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.8%，第一大重仓股为澳华内镜（688212），持仓占比为0.59%。

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C现任基金经理为赵会龙。其中在任基金经理赵会龙已从业0年又327天，2024年1月5日正式接手管理鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C，任职期间累计回报为3.0%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A（015131），季度净值涨幅为5.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,全球经济动能总体放缓。美国就业市场持续降温、欧洲制造业PMI重新回落,主要发达国家央行进入降息周期。由于美国失业率抬升,市场对于美国衰退的担忧加大,但美联储及时释放了积极宽松的信号,并且于9月议息会议降息50个基点。在稳定就业成为美联储首要目标后,市场对衰退的担忧明显减弱,金融条件放松带来一些经济数据改善,美国经济软着陆再次成为主流叙事。2024年3季度,国内经济动能延续放缓。内需方面,房地产销售与投资保持低迷,企业资本开支减弱,居民部门储蓄意愿进一步上升,消费动能明显走弱。外需方面,受益于美国经济韧性、新兴市场经济增长以及价格优势,出口保持较高水平。政策方面,房地产政策的重心是放开限购与贷款收储,货币政策温和加力,财政支出不及预期。在市场对政策形成一致悲观预期时,9月底政治局会议在经济政策方面明显转向积极。通货膨胀方面,上游资源品价格明显回落,中游制造和下游消费品价格延续低迷,GDP平减指数持续负增长。流动性方面,美联储降息后人民币贬值压力缓解,国内降准和降息同时落地。信用扩张方面,由于信贷挤水分以及信贷需求持续走弱,信贷增速延续下滑。信贷结构上,私人部门融资持续偏弱,政府部门融资回升。展望未来,货币、财政与房地产政策从保守转为积极,但政策范式改变仍需时间酝酿,预计经济动能将出现反弹。2024年3季度,中债综合全价指数上涨0.26%。受资金面整体宽松以及宏观基本面持续走弱的影响,债券收益率曲线整体下移,季末受股票市场大幅反弹和政策转向影响,利率水平有所回升。信用利差方面,3季度信用利差普遍走阔,低等级品种走阔幅度明显。转债方面,市场先跌后涨。8月底信用风险的担忧再度加深,跌破债底的转债比例创历史新高。9月下旬多项重磅政策出台,转债市场大幅反弹,转债估值回升至中性偏高的水平。展望未来,债券市场调整后将迎来投资机会。2024年3季度,海外股市波动加大,但总体延续强势,纳斯达克指数上涨2.57%,标普500指数上涨5.53%。A股市场多数指数在季度末出现大幅上涨,3季度整体表现好于海外市场。从风格来看,成长风格跑赢。从行业板块来看,表现较好的行业主要是非银金融、房地产、商贸零售板块。展望未来,权益资产短期波动与分化将加大但中期投资价值提升。操作方面,在季度初国内权益类资产波动较大的情况下,本基金的权益类资产配置比例保持在基准附近。9月初,A股主要指数下行至历史偏低位置,且政策有积极变化,本基金显著提升了权益类资产的配置比例。本基金的投资目标是在控制回撤的情况下追求长期回报,因此会在合同允许的范围内,围绕基准进行大类资产配置,以期在收益和波动之间取得平衡。本基金以精选基金为核心投资策略,在权益类资产内部精选了投资策略明确、相关性低的基金,加以分散配置;固收类资产内部,在转债基金、纯债基金和短债基金等基金类别上分别精选基金,并根据市场观点动态配置。未来运作中,我们将继续利用FOF产品多元配置的优势,在更广泛的市场中寻找低相关、多样化的收益来源。

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