三季报点评：泰康中证500指数增强发起A基金季度涨幅15.90%

证券之星消息，日前泰康中证500指数增强发起A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为15.9%。

从业绩表现来看，泰康中证500指数增强发起A基金过去一年净值涨幅为11.36%，在同类基金中排名217/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-19.42%，成立以来的最大回撤为-20.93%。

从基金规模来看，泰康中证500指数增强发起A基金2024年三季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模2993.56万元变化了425.15万元，环比变化了14.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.86%，无债券类资产，现金占净值比7.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.2%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.43%。

泰康中证500指数增强发起A现任基金经理为魏军。其中在任基金经理魏军已从业11年又355天，2023年8月17日正式接手管理泰康中证500指数增强发起A，任职期间累计回报为4.72%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康中证科创创业50指数A（017495），季度净值涨幅为22.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。权益市场方面,2024年3季度先跌后涨,整体在季度末迎来快速修复,大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看,3季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,恒生综合指数上涨18.07%,恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。展望后市操作方面,继续以多因子选股框架为核心,以事件驱动策略为辅,并通过AI模型进一步加强选股策略表现。

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