三季报点评：泰康宏泰回报混合C基金季度涨幅1.25%

证券之星消息，日前泰康宏泰回报混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为1.25%。

从业绩表现来看，泰康宏泰回报混合C基金过去一年净值涨幅为3.98%，在同类基金中排名728/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-2.58%，成立以来的最大回撤为-2.95%。

从基金规模来看，泰康宏泰回报混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模199.92万元变化了461.46万元，环比变化了230.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.33%，债券占净值比116.54%，现金占净值比1.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.31%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为5.1%。

泰康宏泰回报混合C现任基金经理为桂跃强 蒋利娟。其中在任基金经理桂跃强已从业13年又2天，2023年3月10日正式接手管理泰康宏泰回报混合C，任职期间累计回报为2.65%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康蓝筹优势一年持有股票（009240），季度净值涨幅为12.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。债券市场方面,收益率先是震荡下行,在9月底出现了较为快速的抬升。央行买短卖长的操作,在给市场提供流动性支撑的同时,也一定程度上减缓了长端利率下行的节奏;但在经济需求不足和资产荒的背景下,利率总体趋势向下。在9月底的预期扭转之后,资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈,利率有所回调。权益市场方面,2024年3季度先跌后涨,整体在季度末迎来快速修复,大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看,3季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,恒生综合指数上涨18.07%,恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。固收投资策略上,在利率债方面,根据市场形势调节仓位和久期;在信用债方面,由于信用利差较低,长久期信用债投资价值一般,因此信用债重点配置中短期限品种。权益投资方面,基于偏债混合基金的特性,我们在权益投资方面力争稳中求胜。尽量选择公司治理良好,商业模式经过长期检验,估值合理的品种,并根据市场的情况,控制合理的仓位。这一期,我们保持了相对谨慎的仓位。

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