三季报点评：鹏扬北证50成份指数A基金季度涨幅20.44%

证券之星消息，日前鹏扬北证50成份指数A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为20.44%。

从业绩表现来看，鹏扬北证50成份指数A基金过去一年净值涨幅为61.95%，在同类基金中排名17/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-42.14%，成立以来的最大回撤为-42.14%。

从基金规模来看，鹏扬北证50成份指数A基金2024年三季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模1725.98万元变化了443.41万元，环比变化了25.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.03%，债券占净值比5.41%，现金占净值比6.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.69%，第一大重仓股为贝特瑞（835185），持仓占比为9.25%。

鹏扬北证50成份指数A现任基金经理为施红俊。其中在任基金经理施红俊已从业5年又60天，2023年4月25日正式接手管理鹏扬北证50成份指数A，任职期间累计回报为28.96%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏扬中证数字经济主题ETF（560800），季度净值涨幅为25.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,全球经济动能总体放缓。美国就业市场持续降温、欧洲制造业PMI重新回落,主要发达国家央行进入降息周期。由于美国失业率抬升,市场对于美国衰退的担忧加大,但美联储及时释放了积极宽松的信号,并且于9月议息会议降息50个基点。在稳定就业成为美联储首要目标后,市场对衰退的担忧明显减弱,金融条件放松带来一些经济数据改善,美国经济软着陆再次成为主流叙事。2024年3季度,国内经济动能延续放缓。内需方面,房地产销售与投资保持低迷,企业资本开支减弱,股票市场持续低迷和房价大幅下行导致居民部门储蓄意愿进一步上升,消费动能明显走弱。外需方面,受益于美国经济韧性、新兴市场经济好以及价格优势,出口保持较高水平。政策方面,房地产政策的重心是放开限购与贷款收储,货币政策温和加力,财政支出明显不及预期,财政政策强度持续走弱。在市场对政策形成一致悲观预期时,9月底政治局会议在经济政策方面明显转向积极。通货膨胀方面,上游资源品价格明显回落,中游制造和下游消费品价格延续低迷,GDP平减指数持续负增长,通货紧缩风险上升。核心原因是内需疲弱以及宏观政策总体偏紧。流动性方面,美联储降息后人民币贬值压力缓解,国内降准和降息同时落地。北证50指数7月震荡,8月下跌约9%,9月反弹近35%。9月下旬,在美联储超预期的降息幅度和国内经济政策积极转向这两点重要共振因素的催化下,国内股市大幅反弹,北证50指数在主要宽基指数中反弹幅度最大,9月24日至9月30日的区间涨幅达到42%,同时成交额从20-30亿区间迅速放大至近200亿。从表现上看,北证50指数是一支对市场情绪较为敏感的指数。年初至9月中旬,北证50的日均成交额从200亿左右逐步萎缩至20亿左右,期间也经历了大幅的估值收缩;经历9月底的快速上涨后,北证50指数的估值水平回到历史中位数附近。为避免过高的波动,我们更建议投资者逢调整加仓,或以定投的形式投资北证50指数。操作方面,本基金本报告期内按照基金合同要求跟踪指数,并做好日常申购、赎回资金安排。

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