三季报点评：万家宏观择时多策略混合C基金季度涨幅3.60%

证券之星消息，日前万家宏观择时多策略混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.15亿元，季度净值涨幅为3.6%。

从业绩表现来看，万家宏观择时多策略混合C基金过去一年净值涨幅为18.51%，在同类基金中排名166/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-27.06%，成立以来的最大回撤为-27.06%。

从基金规模来看，万家宏观择时多策略混合C基金2024年三季度公布的基金规模为6.15亿元，较上一期规模7.31亿元变化了-1.16亿元，环比变化了-15.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.86%，无债券类资产，现金占净值比7.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.94%，第一大重仓股为潞安环能（601699），持仓占比为9.56%。

万家宏观择时多策略混合C现任基金经理为黄海。其中在任基金经理黄海已从业4年又34天，2023年1月17日正式接手管理万家宏观择时多策略混合C，任职期间累计回报为28.42%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家精选混合A（519185），季度净值涨幅为5.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年九月下旬中央政府积极出手稳经济、稳预期,货币、地产和资本市场等领域都推出了强有力的刺激政策,特别是创设互换便利和回购贷款的新工具极大地激发了场外资金的做多热情,月底召开的政治局会议更是提振了资本市场的信心,市场出现了久违的井喷行情,其上涨斜率堪比94年和99年的牛市。非银金融、创业板、科创板等牛市品种率先得到了增量资金的涌入,市场成交量急剧放大,悲观的预期得到了根本的扭转。正如2024年中报所述,我们一直对四季度市场持偏积极的态度,所以三季度显著增加了高弹性的红利周期品种的仓位,也逢低适度增加了成长股的仓位。展望后市,我们认为急速上涨的行情往往预支了比较充分的未来预期,而增量政策的推出以及基本面的改变是循序渐进的,市场在创出历史天量3.5万亿之后,更需要进入一段时间的震荡和消化。我们将本着绝对收益的理念,动态地持有长期看好的优质蓝筹股,同时积极寻找下阶段基本面和资金面共振的产业配置方向,希望实现净值的稳步增值。

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