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三季报点评:万家欣优混合A基金季度涨幅11.71%

来源:证星基金季报解析 2024-10-27 02:51:59
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证券之星消息,日前万家欣优混合A基金公布三季报,2024年三季度最新规模1.76亿元,季度净值涨幅为11.71%。

从业绩表现来看,万家欣优混合A基金过去一年净值涨幅为-1.1%,在同类基金中排名2935/3979,同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-15.56%,成立以来的最大回撤为-16.7%。

从基金规模来看,万家欣优混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.76亿元,较上一期规模1.67亿元变化了892.18万元,环比变化了5.34%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比78.07%,无债券类资产,现金占净值比5.82%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达55.36%,第一大重仓股为京东方A(000725),持仓占比为8.93%。

万家欣优混合A现任基金经理为高源。其中在任基金经理高源已从业8年又356天,2023年6月20日正式接手管理万家欣优混合A,任职期间累计回报为-5.41%。目前还管理着10只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为万家欣远混合A(016163),季度净值涨幅为12.45%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:2024年三季度,中国经济继续展现温和复苏态势,但受地方财政压力和国际贸易复杂性等因素的影响,经济恢复的基础仍需进一步夯实。A股主要股指在三季度呈现先跌后涨。期末,受到宏观利好政策提振,指数显著上涨、市场成交量显著放大。信心比黄金更重要。市场的巨大波动也体现了投资者之间的分歧,经济仍在缓慢的复苏过程中,市场期待下阶段的货币、财政政策能更有效地推动企业盈利恢复,为实体经济注入活力。回到现阶段的A股基本面方面,仍然看不到清晰的盈利主线。展望未来2-3个季度,海外需求恢复和贸易政策不确定性同时存在。内需方面,年底投资缺乏亮点,部分消费行业逐步进入旺季,在针对性补贴等利好政策刺激下,部分数据出现环比改善的迹象,持续性仍待观察。目前我们的持仓仍然是以自下而上的选股为主,更多依靠个股和细分赛道的基本面优势去跑赢市场。如果后期出现持续超预期的宏观政策和增量资金,我们认为选股可以更偏向于经济改善弹性较大的板块,例如部分消费行业和顺周期标的。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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