三季报点评：鹏华睿投混合C基金季度涨幅14.96%

证券之星消息，日前鹏华睿投混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为14.96%。

从业绩表现来看，鹏华睿投混合C基金过去一年净值涨幅为10.27%，在同类基金中排名678/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-20.45%，成立以来的最大回撤为-32.03%。

从基金规模来看，鹏华睿投混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模912.61万元变化了313.95万元，环比变化了34.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.19%，债券占净值比4.1%，现金占净值比3.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.26%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.15%。

鹏华睿投混合C现任基金经理为刘方正。其中在任基金经理刘方正已从业9年又231天，2022年10月20日正式接手管理鹏华睿投混合C，任职期间累计回报为-5.97%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华睿投混合A（005434），季度净值涨幅为15.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,经济总需求展现出进一步回落的走势,投资方面,房地产投资底部有进一步回落的压力,基建投资也整体偏弱,制造业整体延续增长趋势,但提升动力有限,消费整体随着居民收入压力的增大展现出持续疲软的走势,中高端消费回落更为明显。外需稳定性较好,随着美国降息周期的启动,海外需求整体有进一步稳定增强的大环境,中国的制造业生产能力仍是重要的经济支撑。金融方面,整体货币保持宽松状况,信贷需求偏弱趋势暂无缓解迹象,临近季末政治局会议推动降准降息等货币进一步宽松预期的逐步落地,效果有待进一步观察。2024年三季度,权益市场经历了持续走弱至季末最后一周爆发式上涨的行情,下跌过程中普遍回落,高分红资产独占鳌头,反弹过程中受到压制并且弹性相对较大的科创板创业板反弹速度更快也更为激烈,成长方向占上风。伴随央行对于权益类资产的支持政策逐步落地,虽然总需求的启动尚未明显显现,但市场流动性和风险偏好有大幅好转,估值也向中性合理水平进一步回归。债券方面,收益率持续回落,各久期品种都向政策利率持续靠近,随着季末政治局会议对政策的调整,理财资金出现赎回并向权益资产转移的压力,利率债调整幅度相对较小,信用债调整幅度相对较大,信用利差拉大,收益率曲线整体仍维持平坦。本基金以追求长期与超越权益指数的收益率水平,并同时降低净值波动率。目前阶段,权益指数处于历史较低估值分位数区间,操作方面保持相对较高的权益仓位水平,辅之以部分固定收益类资产,同时,积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。

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