三季报点评：银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C基金季度涨幅-4.20%

证券之星消息，日前银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.21亿元，季度净值涨幅为-4.2%。

从业绩表现来看，银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C基金过去一年净值涨幅为31.79%，在同类基金中排名27/106，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.57%。而基金过去一年的最大回撤为-16.7%，成立以来的最大回撤为-16.7%。

从基金规模来看，银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C基金2024年三季度公布的基金规模为2.21亿元，较上一期规模1.24亿元变化了9711.2万元，环比变化了78.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.83%，无债券类资产，现金占净值比14.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.27%，第一大重仓股为Meta Platforms Inc-A（META），持仓占比为8.94%。

银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C现任基金经理为马君。其中在任基金经理马君已从业12年又55天，2023年3月15日正式接手管理银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C，任职期间累计回报为34.27%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银华中证全指证券公司ETF（159842），季度净值涨幅为42.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型,精选细分子行业个股,力争实现超越行业的阿尔法收益。回顾2024年三季度,美国科技股市场经历了振幅较大的波动。本季度内,部分企业公布的二季度财报业绩未达市场预期,以及对于三季度业绩展望的保守态度,加之利差交易策略的调整、降息预期的提前布局,以及大选前夕的政治经济不确定性,共同促使资金在短时间内从原本较为拥挤的科技龙头股中迅速撤离,进而引发了市场的剧烈震荡。然而,随着市场逐渐消化这些短期扰动因素,股价逐步回归至其基本面支撑水平,随后展现出强劲的反弹势头,纳斯达克指数在本季度内实现2.57%涨幅,彰显了科技板块长期增长潜力的韧性。展望第四季度,我们对人工智能(AI)产业链的未来发展持续抱有坚定而乐观的态度。尽管三季度期间,市场对于AI商业化进程的短期挑战与投资回报率的疑虑有所上升,但我们认为这是技术创新历程中不可或缺的环节。AI作为一项前沿技术,其发展路径历来充满曲折与挑战,而当前其展现出的快速发展态势已属难能可贵。我们深知,产业的成熟与壮大往往伴随着非线性的增长轨迹,需要给予技术足够的空间去迭代升级,同时也需耐心等待商业化模式的逐步清晰与成熟。我们确实也看到一些商业化可能性的进展,比如说AI终端中的AI手机和AI眼镜等。此外,AI技术已开始对多家科技巨头的营收结构产生积极影响。同时,我们也观察到,市场面临外部环境的高度不确定性,即将举行的美国大选可能会对市场带来的波动风险。面对四季度可能加剧的市场波动,我们将秉持稳健的投资理念,持续跟踪市场动态,深入研究行业趋势,以敏锐的洞察力捕捉市场中的机遇。我们相信,无论市场如何波动,最终都将回归到企业基本面的坚实支撑之上。因此,我们的目标是通过精准的投资策略与不懈的努力,为投资者创造长期稳定的回报。截至本报告期末银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A基金份额净值为1.3125元,本报告期基金份额净值增长率为-4.11%;截至本报告期末银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C基金份额净值为1.3020元,本报告期基金份额净值增长率为-4.20%;业绩比较基准收益率为10.66%。

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