三季报点评：招商康泰灵活配置混合基金季度涨幅3.19%

证券之星消息，日前招商康泰灵活配置混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.98亿元，季度净值涨幅为3.19%。

从业绩表现来看，招商康泰灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为0.38%，在同类基金中排名1572/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-10.19%，成立以来的最大回撤为-44.4%。

从基金规模来看，招商康泰灵活配置混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.98亿元，较上一期规模9658.27万元变化了92.44万元，环比变化了0.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比37.7%，债券占净值比54.75%，现金占净值比2.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.09%，第一大重仓股为学大教育（000526），持仓占比为3.13%。

招商康泰灵活配置混合现任基金经理为李华建。其中在任基金经理李华建已从业3年又359天，2020年11月3日正式接手管理招商康泰灵活配置混合，任职期间累计回报为-23.59%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中国机遇股票（001749），季度净值涨幅为8.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第三季度本基金在大类资产的配置比较上较为均衡,股票平均仓位32%左右,可转债平均仓位16%左右,利率债平均仓位32%左右。股票投资方面,第三季度A股市场走出V型反转。先是在经济压力增大的情况下,指数持续阴跌,成交低迷;在9月份政治局会议和三部委新闻发布会之后,市场情绪极速拉升,指数大幅上涨。三季度本基金在操作上,主要是减持了资源类、红利类和银行板块,增持的方向包括科技、非银、社会服务、家电、创新药、消费品等方向。具体来说,在宏观调控政策大力度加大后,市场信心得到极大的提振,股票市场的风险偏好可能从追求回报确定性和安全性,转向追求企业的成长能力和成长空间。短期个股估值修复的力度主要受到市场情绪和资金特点的影响,但是从中长期来看,还是要回归上市公司基本面的兑现,因此本基金在投资的选择上更加注重公司的增长能力和持续性。9月下旬本基金适当增加了对科技股和顺周期方向的配置,仓位提升到38%左右。债券投资方面,三季度本基金采取了比较均衡灵活的久期策略。

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