三季报点评：中科沃土沃嘉混合A基金季度涨幅0.31%

证券之星消息，日前中科沃土沃嘉混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.96亿元，季度净值涨幅为0.31%。

从业绩表现来看，中科沃土沃嘉混合A基金过去一年净值涨幅为2.31%，在同类基金中排名1386/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-3.96%，成立以来的最大回撤为-19.43%。

从基金规模来看，中科沃土沃嘉混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.96亿元，较上一期规模1.07亿元变化了-1050.87万元，环比变化了-9.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.05%，债券占净值比57.29%，现金占净值比3.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.03%，第一大重仓股为灿芯股份（688691），持仓占比为0.01%。

中科沃土沃嘉混合A现任基金经理为董清源 徐平安。其中在任基金经理董清源已从业2年又182天，2022年4月29日正式接手管理中科沃土沃嘉混合A，任职期间累计回报为6.01%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中科沃土沃安中短利率A（004596），季度净值涨幅为0.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内工业生产回落,投资和消费下滑,失业率略有上升,经济恢复速度有所放缓,核心制约因素是社会有效需求不足。资金面维持合理充裕水平,债券收益率整体单边下行,债券价格上涨。政策方面,8月份美国降息50BP,人民币汇率压力大幅减小,为稳定宏观经济增长预期,9月下旬召开了国新办金融发布会,公布了降息、降准、降低存量房贷利率,支持股市发展,稳定房地产市场预期的诸多措施,之后的政治局会议再次强调加强货币和财政政策支持力度,以完成年度目标。固收市场方面,7月份,受当月公布的6月份工增数据放缓,社会消费品零售总额走弱影响,债市稳步下行,10年期国债收益率和1年期AAA存单下行约10BP。8月份,央行多次提示注意长端利率风险,交易商协会对江苏几家银行启动自律调查,同时,针对公募基金取消税收优惠等传闻都制约了中长期国债的交易活跃度,利率转为上行,信用债也因流动性较差,导致估值收益率上行,随着经济数据和金融数据的进一步走弱,叠加降息降准预期的增强,收益率转为下行,整体呈现震荡行情。进入9月份,受美国降息,经济基本面压力大,国内降准降息预期增强影响,截至当月23日,收益率整体呈现下行走势,10年期国债最低至25日盘中2%的位置,随着国新办发布会一揽子政策的公布和政治局会议的召开,风险偏好水平得到了大幅提高,债市收益率转为上行。权益市场方面,三季度A股市场先抑后扬。受国内宏观经济基本面疲软的拖累,沪深各主要指数在7、8月均持续下跌,以沪深300为代表的大盘蓝筹指数抹去上半年的涨幅,创业板指、科创50等成长指数年内跌幅更是一度超过20%。好在9月24日央行、金融监管总局、证监会三部委及时出台金融政策,大力支持金融市场发展,扭转了市场参与者低迷的预期。9月26日中共中央召开政治局会议讨论国内经济工作问题,释放出积极正面的政策信号。各类政策利好集中出台后市场迎来总体上涨,消费、金融、周期、科技等板块同时上扬,各大指数在9月最后几个交易日大幅上涨,在收复年内跌幅的同时,更纷纷创下年内新高。具体操作方面,本基金通过大类资产配置策略,久期策略等方式辅以交易手段,在防范风险的同时,提高组合的收益。

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