三季报点评：建信健康民生混合A基金季度涨幅8.08%

证券之星消息，日前建信健康民生混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.79亿元，季度净值涨幅为8.08%。

从业绩表现来看，建信健康民生混合A基金过去一年净值涨幅为-1.23%，在同类基金中排名2941/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.1%，成立以来的最大回撤为-43.68%。

从基金规模来看，建信健康民生混合A基金2024年三季度公布的基金规模为6.79亿元，较上一期规模6.71亿元变化了848.01万元，环比变化了1.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.1%，无债券类资产，现金占净值比14.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.52%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为4.49%。

建信健康民生混合A现任基金经理为马牧青。其中在任基金经理马牧青已从业2年又304天，2024年3月29日正式接手管理建信健康民生混合A，任职期间累计回报为4.31%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信医疗健康行业股票A（008923），季度净值涨幅为11.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,宏观经济基本面呈现“探底回升”走势,有效需求不足拖累PMI指数低于荣枯线水平,PMI一度滑落至年内低点,“金九银十”带动下9月经济景气边际转好,但PMI仍未突破荣枯线水平并处于历史同期下沿,宏观基本面与社会预期持续较弱。自9月下旬以来,中央自上而下推出一揽子超预期政策,其中,政治局会议罕见增议经济议题,围绕当前货币财政、房地产、资本市场、就业等经济核心问题并出台系列政策积极应对,“干字当头”体现稳经济决心,相关部委大力协同配合,央行超预期降准、降息、降存量房贷利率并推出创新型政策工具,支持实体经济稳增长并呵护市场流动性,发改委、财政部等重要部委紧密围绕政治局会议部署,加力推出一揽子增量政策。超预期的政策力度体现中央对于完成全年5%左右经济增长目标的决心,也有助于扭转此前市场对于政策有效性的悲观预期,进而实现稳定预期、激发更大活力的政策目标。在此背景下,权益市场走出探底回升态势,全A指数三季度涨幅18%,季末风险偏好快速抬升,小盘风格跑赢大盘风格,创业板指数上涨29.2%,科创50指数上涨24.2%,中证2000指数上涨17.7%,沪深300指数上涨16.1%,上证50指数上涨15.1%,中证红利指数上涨6.4%。行业层面,受益于活跃资本市场与稳经济政策相关的非银、地产,以及受益于风险偏好提振下高贝塔板块的TMT、新能源领涨;红利高股息相关的石油石化、煤炭、电力等板块涨幅居后。本基金根据经济基本面和公司业绩展望,前期持仓主要集中在资源品、出海链、AI上游、军工、刚需医药等,9月下旬以来加仓汽车、家电以及下跌后估值相对便宜的新能源、医药等。

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