三季报点评：泰康新机遇混合基金季度涨幅-1.75%

证券之星消息，日前泰康新机遇混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模17.07亿元，季度净值涨幅为-1.75%。

从业绩表现来看，泰康新机遇混合基金过去一年净值涨幅为6.24%，在同类基金中排名837/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-12.71%，成立以来的最大回撤为-44.63%。

从基金规模来看，泰康新机遇混合基金2024年三季度公布的基金规模为17.07亿元，较上一期规模17.24亿元变化了-1641.32万元，环比变化了-0.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.67%，债券占净值比15.01%，现金占净值比1.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.76%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为3.85%。

泰康新机遇混合现任基金经理为任慧娟 范子铭，近期离任的基金经理为桂跃强、陆建巍。其中在任基金经理任慧娟已从业8年又325天，2016年5月9日正式接手管理泰康新机遇混合，任职期间累计回报为49.26%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康恒泰回报混合A（002934），季度净值涨幅为2.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。权益市场方面,2024年3季度先跌后涨,整体在季度末迎来快速修复,大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看,3季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,恒生综合指数上涨18.07%,恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。权益投资方面,24年第三季度,本基金对高股息、优现金流个股的投资价值继续挖掘,权益个股呈现经营稳定性强、股息率高的特征。在权益资产仓位上,本基金在权益市场估值消化、红利风格回调的过程中,提升了仓位,目前处于较高水平。在个股选择上,基于估值比价,适度减仓了估值达到历史高位的基础设施类公司,向估值安全边际更优、经营景气有所回升的金融业做了增仓。在选股及组合构建思路上,本基金对企业的股利支付率水平、自由现金流获取能力,以及两者的匹配程度,十分关注。本基金希望在长期通过持有兼顾稳定性与成长性的高现金流、高股息回报的公司,来实现相对稳定的投资回报。固收投资方面,本基金在报告期内以为组合提供较高流动性的基础上获取适当收益为投资目标,以流动性好的利率债、同业存单、商业银行金融债为主要的配置方向,适当降低信用债的配置比例,精挑细选优质主体,严防信用尾部风险。

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