三季报点评：创金合信量化发现混合A基金季度涨幅12.35%

证券之星消息，日前创金合信量化发现混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为12.35%。

从业绩表现来看，创金合信量化发现混合A基金过去一年净值涨幅为-3.73%，在同类基金中排名1886/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-25.57%，成立以来的最大回撤为-40.05%。

从基金规模来看，创金合信量化发现混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模2947.14万元变化了324.98万元，环比变化了11.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.32%，债券占净值比2.94%，现金占净值比5.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.79%，第一大重仓股为索菲亚（002572），持仓占比为2.09%。

创金合信量化发现混合A现任基金经理为董梁 李添峰。其中在任基金经理董梁已从业7年又73天，2019年7月5日正式接手管理创金合信量化发现混合A，任职期间累计回报为46.91%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信北证50成份指数增强A（019993），季度净值涨幅为23.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股整体呈先抑后扬走势,9月最后一周放量反弹。7月初至9月中旬,沪深两市持续走弱,但9月下旬,从国新办新闻发布会到政治局会议,决策层切实回应市场关切,明确释放出全面转向稳经济的信号,显示政策稳增长的紧迫性与决心,市场风险偏好明显受到政策提振,资金跑步入场抢筹,沪深两市放量反弹,9月30日单日成交额突破2.6万亿元。美联储在9月进行预防式降息,宣布下调联邦基金利率50BP,开启降息周期,从最新经济数据看,美国经济仍具韧性。国内资金面整体维持宽松,中美流动性进入共振宽松阶段。本基金坚持自下而上进行量化选股,综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素,报告期内,给与股息率、盈利稳定性等因素较高权重,适当放宽基金投资组合相对中证500指数在行业和风格上的偏离幅度,力争用中长期的超额收益叠加中国经济的红利,达到为投资者创造长期价值的目标。展望四季度,A股在短期快速普涨之后预计进入宽幅震荡和结构分化阶段。随着各项稳增长措施密集出台,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,促进房地产市场止跌回稳,央行创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展,积极推动长期资金入市,财政政策进一步明显发力,加大逆周期调节力度,在货币和财政协同作用下,或能有效扭转当前国内经济面临的困境,对A股形成有效支撑,推动A股进一步上行。在反转行情中的结构分化阶段,重点关注受益于稳增长和长期资金入市的方向。

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