三季报点评：泰康沪港深价值优选混合基金季度涨幅4.30%

证券之星消息，日前泰康沪港深价值优选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.01亿元，季度净值涨幅为4.3%。

从业绩表现来看，泰康沪港深价值优选混合基金过去一年净值涨幅为6.71%，在同类基金中排名882/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-18.6%，成立以来的最大回撤为-54.35%。

从基金规模来看，泰康沪港深价值优选混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.01亿元，较上一期规模9774.54万元变化了355.51万元，环比变化了3.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.64%，债券占净值比1.89%，现金占净值比11.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.44%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.76%。

泰康沪港深价值优选混合现任基金经理为黄成扬。其中在任基金经理黄成扬已从业8年又336天，2017年11月21日正式接手管理泰康沪港深价值优选混合，任职期间累计回报为1.71%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康沪港深价值优选混合（003580），季度净值涨幅为4.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。权益市场方面,2024年3季度先跌后涨,整体在季度末迎来快速修复,大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看,3季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,恒生综合指数上涨18.07%,恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。权益投资方面,三季度末资本市场巨震,海外迎来美联储近年来第一次降息,叠加美国总统选举推进;国内层面,市场在连续磨底之后,迎来了9月底的政策出台,降息降准叠加房地产维稳等一系列政策,无疑给市场注入了一针强心剂,虽然这针强心剂的效用还有待观察,但考虑到股市的极端估值,我们还是提高了组合仓位,布局了一些稳预期受益的板块,主要包括消费和制造业,特别是制造业中的新能源和半导体方向,我们认为之前的市场预期偏低,低估了中国制造业在全球的核心竞争力,后续有较大的重估空间。

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