三季报点评：中信保诚至利混合A基金季度涨幅2.03%

证券之星消息，日前中信保诚至利混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为2.03%。

从业绩表现来看，中信保诚至利混合A基金过去一年净值涨幅为2.36%，在同类基金中排名1401/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-3.53%，成立以来的最大回撤为-12.21%。

从基金规模来看，中信保诚至利混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模855.67万元变化了-26.76万元，环比变化了-3.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.59%，债券占净值比61.12%，现金占净值比8.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.49%，第一大重仓股为华创云信（600155），持仓占比为0.37%。

中信保诚至利混合A现任基金经理为王颖。其中在任基金经理王颖已从业7年又255天，2017年9月14日正式接手管理中信保诚至利混合A，任职期间累计回报为14.91%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚中证500指数增强A（021185），季度净值涨幅为18.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内经济运行总体平稳,但有效需求不足,社会预期偏弱。全球经济增长动能不足,美联储9月降息50BP。9月下旬,国新办召开新闻发布会,央行宣布降准、下调LPR、MLF利率,并宣布将创设新的政策工具支持股票市场发展,有效提振了市场信心;随后政治局会议超预期召开,提及“要加大财政货币政策逆周期调节力度”“促进房地产市场止跌回稳”等,人民币快速升值,市场对经济基本面的悲观预期扭转。从债券市场看,利率债震荡下行,但波动明显加剧。7月受经济数据不及预期和政策利率下调影响,收益率持续下行,8月央行对利率风险关注度上升,央行态度和机构行为对市场扰动明显,交易活跃度降低,收益率先上后下,9月中上旬市场交易货币宽松预期,10Y/30Y国债收益率下行至2.04%/2.14%附近的低位,9月24日后政策态度明显转向,稳增长意图明确,市场风险偏好显著回升,收益率快速上行。A股市场方面,7-8月,A股市场缩量下跌,交投情绪低迷,纺服、煤炭、农牧领跌。银行相对抗跌。9月底伴随国新办新闻发布会的一揽子政策发布,市场预期快速升温,综合金融、地产、非银、计算机板块领涨市场。三季度,市场风格整体稳定,低估值、低波动等因子延续了今年以来较好的表现,而量价类因子表现平平。整体来看,策略表现符合预期。报告期内基金投资策略仍维持低股票仓位的股债混合策略。本基金的股票资产以基本面选股为原则,基于多策略模型持续投资于景气度处于上行周期或向上拐点,长期空间和成长性的确定性较强,同时估值具备安全边际的行业和个股。在市场波动中,依据经济基本面变化、估值和交投数据,对股票组合的行业和个股配置进行了积极的调整。固收资产仍以利率债和高等级信用债投资为主;信用债主要投资于风险相对可控、性价比合适的中短久期优质国企信用债。转债方面,不主动参与二级市场转债投资,仅参与一级市场申购套利,并维持低杠杆操作。

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