三季报点评：招商量化精选股票A基金季度涨幅13.80%

证券之星消息，日前招商量化精选股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模19.22亿元，季度净值涨幅为13.8%。

从业绩表现来看，招商量化精选股票A基金过去一年净值涨幅为14.1%，在同类基金中排名230/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-22.18%，成立以来的最大回撤为-37.51%。

从基金规模来看，招商量化精选股票A基金2024年三季度公布的基金规模为19.22亿元，较上一期规模18.18亿元变化了1.05亿元，环比变化了5.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.27%，债券占净值比0.12%，现金占净值比5.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.99%，第一大重仓股为甬金股份（603995），持仓占比为1.72%。

招商量化精选股票A现任基金经理为王平。其中在任基金经理王平已从业14年又131天，2016年3月15日正式接手管理招商量化精选股票A，任职期间累计回报为159.86%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证光伏产业指数A（011966），季度净值涨幅为20.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,基准指数中证500先抑后扬,大幅上涨16.19%,行业方面,非银金融、综合金融两个行业的涨幅超过40%,房地产、消费者服务、计算机等行业涨幅也均超过24%,石油石化、煤炭、电力及供应事业等前期抗跌的行业本季度涨幅垫底。本基金三季度上涨13.8%,跑输基准指数近1.58%,超额收益先扬后抑,主要原因在于在市场缓慢下跌过程中,我们持有的盈利能力不错、估值偏低的公司是比较抗跌的,但在9月24日国新办发布会后,市场大幅反弹,反弹幅度较大的是半导体、软件及券商等行业,这些行业的盈利能力和估值的匹配度并不高,我们的组合中这些行业是严重低配的,因此在反弹期间我们策略产生了快速的较大的回撤。后续随着行情的演进,我们认为优质的公司依旧能获取一定的超额收益,组合的超额收益会有一定的修复。今年策略的超额收益波动大、绝对水平低,对此,我已经大幅下调今年的预期,内心还是相当忐忑的。鉴于今年资本市场复杂的情景,目前我对策略的长期表现依旧还有一些期待。

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