三季报点评：创金合信消费主题股票A基金季度涨幅13.92%

证券之星消息，日前创金合信消费主题股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为13.92%。

从业绩表现来看，创金合信消费主题股票A基金过去一年净值涨幅为-5.54%，在同类基金中排名772/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-26.47%，成立以来的最大回撤为-52.52%。

从基金规模来看，创金合信消费主题股票A基金2024年三季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模2575.51万元变化了223.6万元，环比变化了8.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.52%，无债券类资产，现金占净值比18.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.0%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为8.39%。

创金合信消费主题股票A现任基金经理为陈建军。其中在任基金经理陈建军已从业5年又152天，2019年5月30日正式接手管理创金合信消费主题股票A，任职期间累计回报为42.39%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信消费主题股票A（003190），季度净值涨幅为13.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,我们的配置基本延续二季度,即从防御角度持仓更偏向低估值大盘蓝筹,细分板块主要配置白酒、白电、景区、新能源汽车品牌等。由于7-8月终端消费数据环比继续走弱,市场对消费的悲观预期进一步加剧,板块在一季度短暂反弹后继续回调,以白酒为代表的食品饮料板块甚至创出年内新低,终端消费基本面和股价表现在悲观预期里进入螺旋式负循环。但实际上今年5月份以来地产政策不断放宽,比如减少购房者的首付要求,降低住房公积金贷款利率,以及取消首套和二套房商业贷款利率的下限等等,持续的组合拳显示出政府托住房地产市场的坚定决心。我们认为有效阻止地产进入负循环是国内经济复苏是至关重要的一步棋。在此关键节点上不妨稍显乐观去预期,虽然政策效果还需要时间去验证,所以三季度末我们增加了家居和白酒的配置。展望四季度,我们认为宏观预期比板块短期基本面更重要。从基本面看,消费在触底偏左侧的位置,但是宏观预期已经出现了两个积极的变化,首先是美元降息,其次是国内的财政政策可能全面转向,所以配置上不宜再过分悲观。

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