三季报点评：中科沃土转型升级混合A基金季度涨幅7.86%

证券之星消息，日前中科沃土转型升级混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为7.86%。

从业绩表现来看，中科沃土转型升级混合A基金过去一年净值涨幅为16.95%，在同类基金中排名298/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-26.55%，成立以来的最大回撤为-42.73%。

从基金规模来看，中科沃土转型升级混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模589.15万元变化了29.86万元，环比变化了5.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.18%，无债券类资产，现金占净值比9.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.12%，第一大重仓股为金盘科技（688676），持仓占比为6.55%。

中科沃土转型升级混合A现任基金经理为徐平安。其中在任基金经理徐平安已从业0年又297天，2024年1月4日正式接手管理中科沃土转型升级混合A，任职期间累计回报为15.56%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中科沃土转型升级混合A（005281），季度净值涨幅为7.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内宏观经济速度动能仍然缓慢。除出口增速仍具备一定韧性外,工业生产回落,投资和消费下滑,失业率有所上升。虽然7月底决策层出台3000亿特别国债支持家电、汽车等消费品以旧换新的政策,但效果较为平淡,社会有效需求不足的问题仍未得到有效解决。进入9月后,美联储宣布降息50bp正式开启降息周期,人民币汇率压力大幅减小。海外宏观流动性转向为我国政府在国内宏观政策发力打开了空间。为扭转宏观经济预期,9月24日央行、金融监管总局、证监会联合召开新闻发布会,公布了降息、降准、降低存量房贷利率等金融政策以稳定地产及宏观经济预期,同时宣布新创设基金、保险、证券金融机构互换便利与上市公司回购与增持专项再贷款,大力支持资本市场发展。9月26日的中央政治局会议再次强调加强货币和财政政策支持力度,努力完成全年经济工作目标。利好政策密集的释放迅速的扭转了低迷的市场情绪,A股市场反应积极。具体市场节奏方面,本季度A股市场先抑后扬。受国内宏观经济基本面疲软的拖累,沪深各主要指数在7、8月均持续下跌,以沪深300为代表的大盘蓝筹指数抹去上半年的涨幅,创业板指、科创50等成长指数年内跌幅更是一度超过20%。好在9月24日央行、金融监管总局、证监会三部委及时出台支持金融市场发展的利好政策,9月26日中央召开政治局会议再一次夯实了政策底部。各类政策利好集中出台后市场迎来强势反弹的总体上涨行情,消费、金融、周期、科技等板块同时上扬,各大指数在9月最后几个交易日大幅上涨,在收复年内全部跌幅的同时,更纷纷创下年内新高。本基金在利好出台后及时提高整体权益仓位,净值也得到有效的修复。展望后市,9月底亢奋的市场情绪长久持续的可能性较小,短期内指数过快的反弹或将迎来快速的调整与大幅的震荡。但本次中央决策层对宏观经济与资本市场的积极表态再一次确定了国内政策底的到来。按照政策底、市场底、经济底依次出现的逻辑,后续国内资本市场大概率将回归基本面逻辑,迎来长期的震荡上行格局。具体操作方面,本基金将继续聚焦国内产业转型升级的方向,在宏观经济新旧动能转换的契机中,继续把握科技创新的脉络,进行针对性布局。具体的,我们更为看好以下两个投资逻辑:1.泛新能源产业(光伏、风电、新能源车等)渗透率持续提升;2.半导体领域国产技术全面突破(半导体设备、半导体材料等)。

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