三季报点评：安信稳健阿尔法定开混合A基金季度涨幅-4.05%

证券之星消息，日前安信稳健阿尔法定开混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-4.05%。

从业绩表现来看，安信稳健阿尔法定开混合A基金过去一年净值涨幅为-2.02%，在同类基金中排名19/38，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.95%。而基金过去一年的最大回撤为-2.19%，成立以来的最大回撤为-4.63%。

从基金规模来看，安信稳健阿尔法定开混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模2963.66万元变化了24.71万元，环比变化了0.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比73.93%，无债券类资产，现金占净值比5.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.12%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.75%。

安信稳健阿尔法定开混合A现任基金经理为邱家庆。其中在任基金经理邱家庆已从业1年又46天，2023年9月12日正式接手管理安信稳健阿尔法定开混合A，任职期间累计回报为-3.44%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信恒利增强债券A（005271），季度净值涨幅为1.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金主要采用对冲策略,构建完组合底仓后,运用股指期货对冲系统性风险。三季度市场触底反弹,上涨幅度超出预期,中性产品出现回撤,主要是两方面原因:一方面,股指期货大幅升水。9月最后几个交易日,市场情绪高涨,股指期货大幅升水,产品按计划在基差上升过程中逐步增加对冲仓位,但是升水幅度超出预期,仓位达到上限后基差继续拉大,导致产品出现回撤,由于股指期货基差在到期日会收敛,随着市场情绪稳定,基差导致的亏损会逐步回归。另一方面,底仓组合没有战胜基准指数。产品底仓组合构建基于统计规律,运用量化手段,寻找大概率战胜指数的策略。然而在极端行情中,由于市场风格在短时间内剧烈波动,量化策略会暂时失效,导致净值回撤。在这个过程中我们进行了一定程度的干预,收缩部分风险敞口。等待市场趋于平稳,适合量化策略环境时再逐步放开敞口。展望四季度,目前基差处于有利位置,我们会保持较高的对冲仓位,等待基差收敛后再择机减仓。策略方面我们会相对均衡,严控波动,尽量减少风格变化对净值影响。

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