三季报点评：鹏华弘惠灵活配置混合A基金季度涨幅2.90%

证券之星消息，日前鹏华弘惠灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为2.9%。

从业绩表现来看，鹏华弘惠灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为0.11%，在同类基金中排名1533/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-7.61%，成立以来的最大回撤为-20.72%。

从基金规模来看，鹏华弘惠灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模265.54万元变化了-23.79万元，环比变化了-8.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比70.12%，无债券类资产，现金占净值比36.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.05%，第一大重仓股为青岛港（601298），持仓占比为4.99%。

鹏华弘惠灵活配置混合A现任基金经理为范晶伟。其中在任基金经理范晶伟已从业3年又82天，2024年5月17日正式接手管理鹏华弘惠灵活配置混合A，任职期间累计回报为-2.82%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华弘益混合A（001336），季度净值涨幅为5.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,宏观经济没有起色,仍然偏疲弱运行。但以9月24日央行临时发布会为界,在进一步宽松政策加持下,市场风向大幅转变,大类资产之间发生急剧切换。在我们看来,政策口的转向是在天平失衡的背景下做了纠偏,30年利率债到2.1%、10年利率债到2.0%都是高拥挤度以及极度悲观预期下的定价,货币、资本市场、财政及时做了修正,避免陷入负反馈螺旋。报告期内,组合投资策略未发生变化,延续了今年以来的思考和分析框架。我们认为,中期维度,利率债跌破关键点位是大概率事件,这就意味着债券的费后回报会出现系统性下行,30万亿理财和30万亿保险会如何应对,什么类型资产能够承接这些资金,在收益预期和回撤控制上更好的比肩债券,我们一直在努力寻找这一类资产---估值合理、盈利持续且稳定、充沛的自由现金流、积极进行回购和分红回报。因为主观偏见和宏观环境的原因,当下识别出这一类股票并不困难。

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