三季报点评：招商中国机遇股票基金季度涨幅8.27%

证券之星消息，日前招商中国机遇股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.15亿元，季度净值涨幅为8.27%。

从业绩表现来看，招商中国机遇股票基金过去一年净值涨幅为6.6%，在同类基金中排名413/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-20.57%，成立以来的最大回撤为-62.17%。

从基金规模来看，招商中国机遇股票基金2024年三季度公布的基金规模为2.15亿元，较上一期规模2.09亿元变化了536.8万元，环比变化了2.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.51%，债券占净值比5.25%，现金占净值比4.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.69%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.19%。

招商中国机遇股票现任基金经理为李华建。其中在任基金经理李华建已从业3年又359天，2021年1月16日正式接手管理招商中国机遇股票，任职期间累计回报为-38.61%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中国机遇股票（001749），季度净值涨幅为8.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第三季度A股市场走出V型反转。先是在经济压力增大的情况下,指数持续阴跌,成交低迷;在9月份政治局会议和三部委新闻发布会之后,市场情绪极速拉升,指数大幅上涨。三季度本基金在操作上,主要是减持了资源类、红利类和银行板块,增持的方向包括科技、非银、社会服务、家电、创新药、消费品等方向。具体来说,在宏观调控政策大力度加大后,市场信心得到极大的提振,股票市场的风险偏好可能从追求回报确定性和安全性,转向追求企业的成长能力和成长空间。风险偏好的提升,首先带来市场估值的系统性提升,特别是对基本面增长的不确定性较高但成长空间较大的公司,估值的修复速度可能更快。对红利类股票的股息回报率要求则会提高,导致红利类公司的表现短期会有一定压力。短期个股估值修复的力度主要受到市场情绪和资金特点的影响,但是从中长期来看,还是要回归上市公司基本面的兑现,因此本基金在投资的选择上更加注重公司的增长能力和持续性。三季度本基金股票平均仓位85%左右,9月下旬适当增加了对科技股和顺周期方向的配置,仓位提升到90%左右。

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