三季报点评：泰康景泰回报混合C基金季度涨幅2.54%

证券之星消息，日前泰康景泰回报混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为2.54%。

从业绩表现来看，泰康景泰回报混合C基金过去一年净值涨幅为5.72%，在同类基金中排名448/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-2.91%，成立以来的最大回撤为-12.76%。

从基金规模来看，泰康景泰回报混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模6452.25万元变化了-714.08万元，环比变化了-11.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比25.49%，债券占净值比86.06%，现金占净值比1.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.15%，第一大重仓股为鱼跃医疗（002223），持仓占比为1.9%。

泰康景泰回报混合C现任基金经理为黄钟 宋仁杰。其中在任基金经理宋仁杰已从业5年又43天，2020年1月10日正式接手管理泰康景泰回报混合C，任职期间累计回报为44.07%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康品质生活混合A（010874），季度净值涨幅为7.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。债券市场方面,收益率先是震荡下行,在9月底出现了较为快速的抬升。央行买短卖长的操作,在给市场提供流动性支撑的同时,也一定程度上减缓了长端利率下行的节奏;但在经济需求不足和资产荒的背景下,利率总体趋势向下。在9月底的预期扭转之后,资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈,利率有所回调。权益市场方面,2024年3季度先跌后涨,整体在季度末迎来快速修复,大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看,3季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,恒生综合指数上涨18.07%,恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。固收投资策略上,信用债方面,在严格防范信用风险的前提下,密切跟踪中微观行业和个体的变化,积极规避尾部风险,在利率债方面,根据市场形势调节仓位和久期。在市场行情波动较大的环境下,重点挖掘转债的机会,为组合贡献收益。权益投资方面,本基金一直立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。三季度本基金维持较为稳定的持仓结构,仍然重点在医药、消费、高股息、出口等方向或行业进行了配置。我们将继续坚持以获取稳健的相对收益为目标,配置上维持行业相对均衡,个股适度集中,继续看好具有垄断地位,现金流好,分红率较高的优质企业。

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