三季报点评：建信互联网+产业升级股票基金季度涨幅11.79%

证券之星消息，日前建信互联网+产业升级股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.69亿元，季度净值涨幅为11.79%。

从业绩表现来看，建信互联网+产业升级股票基金过去一年净值涨幅为5.76%，在同类基金中排名444/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-19.56%，成立以来的最大回撤为-48.91%。

从基金规模来看，建信互联网+产业升级股票基金2024年三季度公布的基金规模为1.69亿元，较上一期规模1.55亿元变化了1406.52万元，环比变化了9.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.68%，无债券类资产，现金占净值比5.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.02%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为6.58%。

建信互联网+产业升级股票现任基金经理为何珅华。其中在任基金经理何珅华已从业9年又196天，2015年6月23日正式接手管理建信互联网+产业升级股票，任职期间累计回报为-0.8%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信睿盈灵活配置混合A（000994），季度净值涨幅为13.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,A股在季末最后一周迎来暴涨。从8月份披露的中报业绩来看,整体经济运行情况较为低于预期,同时海外对中国的经济和贸易制裁仍在延续,因此整体股市在9月最后一周以前一直处于低迷下跌的态势,成交量也持续萎缩。9月下旬,美联储正式开启降息。9月24日,人行、金融监管总局及证监会三部委联合发布一系列重磅经济金融新政策,降准降息的同时加大对股市的资金支持,加大对并购重组的支持力度。国内外利好共振,再加上A股经过三年下跌处于历史低位,因此9月最后5个交易日市场迎来史诗级暴涨,一把扭转了之前的颓势,技术上进入牛市。从A股内部来看,季末市场的风险偏好猛然提高,风格上体现为科创板表现好于大盘蓝筹。板块方面,之前处于高位的大市值避险红利板块涨幅靠后,而之前超跌的科技和成长板块涨幅靠前。具体来看,2024年3季度上证综指上涨12.44%、深证成指上涨18.99%、沪深300指数上涨16.07%、中小100指数上涨14.86%、中证500指数上涨16.19%,创业板指上涨29.21%、万得全A上涨17.68%。行业方面高风险偏好的券商和地产板块领涨,消费和科技也是上涨主力。其中非银行金融上涨43.80%、房地产上涨28.06%、消费者服务上涨24.82%、计算机上涨24.24%。涨幅靠后的主要是之前表现较好的大市值红利板块:其中石油石化上涨2.47%、煤炭上涨4.54%、电力及公用事业上涨5.77%、农林牧渔上涨9.39%。本基金在报告期内按照基金合同一直保持在80%以上的仓位水平,平均仓位在87%左右。行业配置上主要分布在互联网+和TMT等中长期前景良好的板块。个股方面,采取自下而上精选个股的投资策略,重点配置全年盈利高增长确定、估值安全边际相对较高的个股,力争获取超额收益。

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