三季报点评：创金合信工业周期股票A基金季度涨幅10.43%

证券之星消息，日前创金合信工业周期股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模15.1亿元，季度净值涨幅为10.43%。

从业绩表现来看，创金合信工业周期股票A基金过去一年净值涨幅为-4.22%，在同类基金中排名785/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-26.65%，成立以来的最大回撤为-63.57%。

从基金规模来看，创金合信工业周期股票A基金2024年三季度公布的基金规模为15.1亿元，较上一期规模14.24亿元变化了8584.15万元，环比变化了6.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.73%，无债券类资产，现金占净值比7.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.05%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.64%。

创金合信工业周期股票A现任基金经理为李游。其中在任基金经理李游已从业7年又361天，2018年5月17日正式接手管理创金合信工业周期股票A，任职期间累计回报为79.47%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信兴选产业趋势混合A（014408），季度净值涨幅为10.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度初的三中全会后,因市场对国内宏观经济的担忧加剧,本基金做了适当减仓,三季度末随着美联储降息落地和国内宏观经济数据进一步走弱,国内出台刺激政策的预期在升温,本基金开始逐步提升仓位,在9月底的连续刺激政策出台后,本基金进一步提升了仓位。持仓结构上仍然是新能源电力设备+周期+科技,报告期内新能源增加了储能持仓,随着储能成本大幅下降,海外大储和户储在欧美以外的国家开始加速发展,新能源其它持仓主要集中在电池、整车、光伏支架和海缆;报告期内本基金减少了电力设备中特高压的持仓,主要因特高压未来几年增长的市场预期已经较为充分;报告期内本基金周期持仓结构变化不大,小幅增加了建材持仓,周期行业受益于刺激政策稳地产和拉动下游需求的预期;报告期内科技持仓变化不大,除了之前持仓的AI算力链外,在刺激政策出台后小幅增加了半导体的持仓。

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