三季报点评：安信中证500指数增强C基金季度涨幅12.02%

证券之星消息，日前安信中证500指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为12.02%。

从业绩表现来看，安信中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为7.34%，在同类基金中排名322/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-17.57%，成立以来的最大回撤为-33.91%。

从基金规模来看，安信中证500指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2165.2万元变化了500.92万元，环比变化了23.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.92%，债券占净值比0.01%，现金占净值比4.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.74%，第一大重仓股为烽火通信（600498），持仓占比为1.3%。

安信中证500指数增强C现任基金经理为朱舟扬。其中在任基金经理朱舟扬已从业2年又301天，2021年12月31日正式接手管理安信中证500指数增强C，任职期间累计回报为-13.67%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信中证500指数增强A（005965），季度净值涨幅为12.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在2024年第3季度,全球经济呈现复杂多变的态势,我国经济运行总体平稳。外需表现较强,净出口继续为经济增长提供支撑,贸易顺差扩大,带动制造业生产走强,内需修复偏慢。通胀方面,CPI基本持平,PPI有所下降。期间美国降息50个BP,对全球的风险资产定价有一定提振作用,同时有利于全球的经济复苏。在9月末,央行、金融监管总局、证监会联合发声,创设新的货币政策工具,支持股票市场稳定发展,逆转资本市场的悲观情绪。9月26日政治局会议提出多项政策,再次提振市场情绪,自9月24日起权益市场大幅上涨。从结构风格来看,9月24日前价值相对占优,红利低波策略表现较为突出。9月24日后则成长风格占优,创业板指、科创指数等表现优异。本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合,精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的。并根据开发的多指标体系灵活配置不同风格的量化选股策略,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

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