三季报点评：建信鑫稳回报灵活配置混合A基金季度涨幅2.59%

证券之星消息，日前建信鑫稳回报灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为2.59%。

从业绩表现来看，建信鑫稳回报灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为3.01%，在同类基金中排名1321/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-2.88%，成立以来的最大回撤为-15.42%。

从基金规模来看，建信鑫稳回报灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模1968.62万元变化了-80.99万元，环比变化了-4.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比22.12%，债券占净值比67.37%，现金占净值比4.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.78%，第一大重仓股为泸州老窖（000568），持仓占比为0.63%。

建信鑫稳回报灵活配置混合A现任基金经理为薛玲。其中在任基金经理薛玲已从业8年又117天，2017年12月20日正式接手管理建信鑫稳回报灵活配置混合A，任职期间累计回报为47.05%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信恒生科技指数发起(QDII)A（012570），季度净值涨幅为29.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：股票市场方面:9月末伴随着利好政策的密集发布,市场参与主体的信心以及宏观经济预期得到显著改善,短期内市场整体呈现快速上涨的走势,代表性宽基指数今年以来收益迅速回正。债券市场方面:十年期国债到期收益率从7月初的2.25%附近震荡下行,一度接近2%;9月末伴随着股票市场回暖,债市收益率短期内快速上行。基于前期的市场判断,本季度我们的久期配置中性偏多。展望2024年四季度,债市的主要矛盾可能来自财政发力预期。预计四季度债市流动性可能保持中性甚至略紧的格局,财政发力的预期下,短期债市可能受到影响,但是考虑到央行呵护市场的政策态度,市场预计维持震荡态势。报告期间,本基金在股票组合的配置上以量化分析研究为基础,结合宏观经济走势和对市场风格的判断,利用量化模型精选股票,以“核心+卫星”的配置思路构建投资组合,相较于上季度,在坚持股债合理配置中枢的基础上,在权益市场出现调整的期间,保持了中性偏低的权益敞口,并在市场回暖后维持了中性的权益敞口,持仓结构同样进行了优化。本基金在债券组合的配置上,主要投向利率债以及国有股份制银行以及一类城商行的存款,不做信用下沉,以获取利率波段收益为主要目标。一季度根据债市观点保持了中性偏多的久期、低杠杆的配置结构。本基金将继续保持股债平衡的配置思路,积极参与利率波段交易,在多变的市场环境下不断优化股票配置底仓的收益获取能力,灵活进行持仓的结构调整。

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