三季报点评：平安股息精选沪港深C基金季度涨幅-1.65%

证券之星消息，日前平安股息精选沪港深C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-1.65%。

从业绩表现来看，平安股息精选沪港深C基金过去一年净值涨幅为10.06%，在同类基金中排名282/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-18.1%，成立以来的最大回撤为-41.04%。

从基金规模来看，平安股息精选沪港深C基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模545.37万元变化了506.18万元，环比变化了92.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.05%，无债券类资产，现金占净值比9.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.25%，第一大重仓股为首钢资源（00639），持仓占比为3.92%。

平安股息精选沪港深C现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业7年又213天，2022年6月10日正式接手管理平安股息精选沪港深C，任职期间累计回报为6.29%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安行业先锋混合（700001），季度净值涨幅为3.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至本期末,由于市场短期快速上涨,本产品适度降低了部分股票仓位,力争通过结构调整及自下而上选股来应对市场波动。重点配置了能源、大金融、交通运输、公用事业、大消费等方向的品种,仍坚持自下而上选股策略,持股相对分散。我们判断2024年权益市场可能仍将表现为一定的分化特征。一方面,市场将继续在具备防御属性的低估值高股息品种如公用事业、大金融、交运、资源股中寻找相对确定的现金回报机会,短期可能会有加速集中到快速分化的特征;同时,大消费及地产链板块长期逻辑仍存,部分品种甚至还有很好的股息现金回报。若能结合国内外宏观经济走势、政策方向、经济结构及人口特征变化趋势,在上述板块的中也能发掘到相当多结构性投资机会。因此,2024年权益市场接下来的走势,我们目前更看好国家一系列提振经济的政策出台后,房地产板块、大消费等顺周期品种的估值修复机会,但仍需等待基本面恢复以提供业绩支撑。在近期国债收益率出现上行、债券市场波动的背景下,我们认为追求相对稳健回报的投资者正不断增加顺周期红利品种的配置。因此在接下来的操作中,我们继续看好稳健价值类品种的同时,将继续自下而上选取基本面稳健、具备中长期投资价值、估值及股息率具备安全边际的顺周期红利品种加入组合中,回避短期过高涨幅及较高集中度的品种,力争更好地为持有人实现持续稳健的长期回报。

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