三季报点评：泰康颐享混合A基金季度涨幅1.82%

证券之星消息，日前泰康颐享混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.23亿元，季度净值涨幅为1.82%。

从业绩表现来看，泰康颐享混合A基金过去一年净值涨幅为4.04%，在同类基金中排名742/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-2.1%，成立以来的最大回撤为-12.58%。

从基金规模来看，泰康颐享混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.23亿元，较上一期规模1.29亿元变化了-521.37万元，环比变化了-4.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.66%，债券占净值比108.11%，现金占净值比2.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.06%，第一大重仓股为江苏金租（600901），持仓占比为2.39%。

泰康颐享混合A现任基金经理为金宏伟 黄钟。其中在任基金经理金宏伟已从业7年又62天，2020年7月24日正式接手管理泰康颐享混合A，任职期间累计回报为7.54%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康科技创新一年定开混合（009490），季度净值涨幅为8.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。债券市场方面,收益率先是震荡下行,在9月底出现了较为快速的抬升。央行买短卖长的操作,在给市场提供流动性支撑的同时,也一定程度上减缓了长端利率下行的节奏;但在经济需求不足和资产荒的背景下,利率总体趋势向下。在9月底的预期扭转之后,资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈,利率有所回调。固收投资策略上,信用债方面,在严格防范信用风险的前提下,密切跟踪中微观行业和个体的变化,积极规避尾部风险,在利率债方面,根据市场形势调节仓位和久期。在市场行情波动较大的环境下,重点挖掘转债的机会,为组合贡献收益。权益市场方面,进入三季度,经济增长趋弱,逆周期调节持续,信用政策持续宽松,货币政策更加注重实效,财政政策持续,房地产虽有政策但未改变趋弱方向,美联储开始降息,中美是有管控的竞争,市场先整体震荡,季度末因为有股市相关政策突破并且市场预期更多的实质性刺激经济政策,股市大幅上涨。从大盘和板块上来看,三季度上证综指上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%。权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机抉择,9月中旬前保持低仓位,9月下旬迅速加仓到高仓位。在行业配置上,以非银、公用事业、家电、军工、电力设备、通信、银行和生物医药等为主,适当配置其他优质个股。站在当下时点,科技发展、政策支持和行业景气是市场重点关注的方向,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望2024年四季度,市场情绪高涨,交易量创新高的背景下,综合美联储继续降息,国内经济相关政策陆续出台,市场上涨概率较大,另一方面因为短期上涨较快,后续波动也会大,同时还体现为结构上的变化,仓位上相机而动灵活调整,行业上重点关注高端装备、生物医药、TMT、化工、非银和公用事业等行业,相对均衡策略。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。