三季报点评：华富物联世界灵活配置混合A基金季度涨幅10.27%

证券之星消息，日前华富物联世界灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为10.27%。

从业绩表现来看，华富物联世界灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为6.53%，在同类基金中排名1069/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-35.14%，成立以来的最大回撤为-53.76%。

从基金规模来看，华富物联世界灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1154.26万元变化了44.87万元，环比变化了3.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.21%，债券占净值比1.03%，现金占净值比9.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.88%，第一大重仓股为纳芯微（688052），持仓占比为9.83%。

华富物联世界灵活配置混合A现任基金经理为陈奇。其中在任基金经理陈奇已从业5年又8天，2019年10月21日正式接手管理华富物联世界灵活配置混合A，任职期间累计回报为58.92%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华富数字经济混合A（018358），季度净值涨幅为12.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,中国经济延续恢复态势,但内生需求仍有待加强。宏观经济数据来看,出口仍为经济提供明显支撑,投资、消费相对承压。投资方面,2024年1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)329385亿元,同比增长3.4%。三大分项来看,基建、制造业投资单月同比增速回落,地产投资单月同比增速回升,土地购置受益于低基数,同比增速有所改善。消费方面,2024年1-8月份,社会消费品零售总额312452亿元,同比增长3.4%,其中,除汽车以外的消费品零售额281772亿元,同比增长3.9%。8月社会消费品零售总额同比增速降至2.1%,8月下半月各地开始公布以旧换新补贴政策,政策效果显现需要时间。出口方面,以美元计,2024年1-8月份,我国出口总值23147.7亿美元,同比增长4.6%,高增趋势延续,整体看出口基数偏低,外需仍有支撑。国内市场三季度各指数触底反弹,上证指数、沪深300、创业板指涨跌幅分别为12.44%、16.07%、29.21%。行业表现方面,申万一级行业指数涨幅居前5位的依次为非银金融、房地产、综合、商贸零售、社会服务,涨跌幅分别为41.67%、33.05%、31.20%、27.50%、25.43%。排名靠后的行业为煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔、银行。回顾三季度,各大指数呈现先抑后扬。在美联储的宣布降息之后,9月下旬一系列宏观经济政策密集出台,涉及消费、房地产、资本市场、货币信贷等诸多关键环节,推动市场情绪恢复,股指迅速收复失地,并创下年内新高,成交量也急剧放大。以券商为代表的非银板块领涨市场。在科技领域内,互联网金融领涨,国产算力、鸿蒙产业链等国产替代相关品种表现亦较好;而顺周期的半导体、苹果产业链则相对滞涨,分化明显。本季度本基金净值有所回升,主要是配置的半导体设备、计算机个股表现较好,但果链的负向影响则比较明显。展望2024年四季度,结合国内外形势来看,增量资金的流入具备一定可持续性。同时需要观察政策落地的效果。内外需能否形成共振是权益市场能否走出大行情的关键。目前几个方向仍值得重点关注。创新方面,2023年是AIGC爆发元年,算力相关品种在过去一年多十分吸引眼球,而相关的应用落地则一直较为缓慢。站在当下的时点,应该更为密切关注AI从训练往推理的发展,从云端往边缘侧的演绎。苹果手机在大模型加持下,未来会产生什么效果,是否会引发新一轮的换机周期值得观察。半导体方面,经过2年多的调整,全球半导体库存去化已经进入新阶段,在AI等创新应用的带领下,上行周期的斜率会如何变化也值得关注。同时在国产化和创新产品的带动下,国内的半导体公司或迎来新一轮的成长周期,对于具备品类扩张和竞争格局优化的品种需格外重视。紧跟产业趋势,去伪存真,寻找确定性的成长机会是本基金努力的方向。我们一直在努力调整组合,力争为持有人创造合理的回报。

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