三季报点评：天弘稳健回报债券发起C基金季度涨幅0.85%

证券之星消息，日前天弘稳健回报债券发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为0.85%。

从业绩表现来看，天弘稳健回报债券发起C基金过去一年净值涨幅为4.59%，在同类基金中排名443/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-1.93%，成立以来的最大回撤为-1.93%。

从基金规模来看，天弘稳健回报债券发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1969.06万元变化了-411.69万元，环比变化了-20.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.14%，债券占净值比112.54%，现金占净值比1.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.31%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.05%。

天弘稳健回报债券发起C现任基金经理为贺剑。其中在任基金经理贺剑已从业4年又119天，2023年1月18日正式接手管理天弘稳健回报债券发起C，任职期间累计回报为4.73%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘安康颐睿一年持有混合A（017421），季度净值涨幅为2.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从反应企业生产活动的价格、预期及企业活力等一系列数据及大宗价格走势可以看出,经济在3季度有走弱的苗头,2季度上市公司的盈利数据也比较一般,相应权益市场也走出了一轮下行的分子端行情;我们认为之前一系列地产和相关配套政策已对经济发展中的一些问题有了充分认知,但预期的扭转相对比较困难,通缩预期一旦形成,对消费、投资等都有较大影响;因此,我们在9月底看到了系列资本市场及经济相关政策。出于对持仓公司财报的谨慎,我们在3季度大部分时间维持偏低仓位,对于转债,我们去弱留强,只保持了必要仓位;纯债部分保持积极操作。8月末后,我们观察到转债市场出现了较明显机会,9月后,我们在股票市场也看到越来越多可参与标的,考虑到组合特点,我们没有左侧加仓,在政策信号明确后,我们迅速恢复原有仓位。展望4季度,仍需观察政策和地产的进展,也要防范海外不确定因素,但对于中长期的权益市场,我们相对乐观。组合将在风险可控的水平下,稳健操作,珍惜投资人的每一分钱,为投资人谋求长期稳健的回报。

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