三季报点评：中信建投消费升级混合发起式C基金季度涨幅-2.28%

证券之星消息，日前中信建投消费升级混合发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为-2.28%。

从业绩表现来看，中信建投消费升级混合发起式C基金过去一年净值涨幅为-17.22%，在同类基金中排名3911/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-35.11%，成立以来的最大回撤为-35.11%。

从基金规模来看，中信建投消费升级混合发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模578.15万元变化了17.59万元，环比变化了3.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.61%，无债券类资产，现金占净值比11.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.77%，第一大重仓股为温氏股份（300498），持仓占比为9.97%。

中信建投消费升级混合发起式C现任基金经理为孙文。其中在任基金经理孙文已从业3年又185天，2023年9月26日正式接手管理中信建投消费升级混合发起式C，任职期间累计回报为-17.9%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,大部分时间延续了二季度的弱现实和弱预期,但在9月最后一周由于政策的转向,市场从弱预期转变为强预期带来市场一波上涨,市场的结构从之前一直红利低波领先转向了顺周期和成长。短期弱预期得到扭转,但后续需要现实的经济数据逐步改善,所以后续需要重点跟踪财政政策的力度,但我们也需要知道从中长期看,我国经济进入结构转型的新阶段,意味着经济在短时间的弹性将降低,所以财政政策的发力能让我们摆脱当前总量低迷的困境,想要更高的经济增长仍然需要专注于高质量发展。报告期内坚持投资策略,主要投资标的集中于有新需求的消费行业以及需求平稳供给收缩的行业中。在二季度展望三季度时曾认为市场经历过短期极度悲观的下跌会有修复性行情,而所持有的行业应该在情绪恢复正常后体现出基本面的反转的价值,但实际过程中虽然所持有行业有所反弹,但市场的主要关注点是顺周期和科技成长,并未体现基本面反转的价值,预判其反转的价值可能于明年二季度三季度体现,后续可能择机调换成顺周期的消费方向,以观察政策的力度是否能带动经济走出当下的困境。

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