三季报点评：易方达裕如灵活配置混合C基金季度涨幅3.92%

证券之星消息，日前易方达裕如灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为3.92%。

从业绩表现来看，易方达裕如灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为7.55%，在同类基金中排名798/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-5.15%，成立以来的最大回撤为-5.47%。

从基金规模来看，易方达裕如灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模618.91万元变化了-160.0万元，环比变化了-25.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比23.41%，债券占净值比74.52%，现金占净值比1.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.77%，第一大重仓股为福耀玻璃（600660），持仓占比为2.38%。

易方达裕如灵活配置混合C现任基金经理为李一硕。其中在任基金经理李一硕已从业10年又110天，2023年1月10日正式接手管理易方达裕如灵活配置混合C，任职期间累计回报为6.09%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达裕如灵活配置混合A（001136），季度净值涨幅为3.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度我国经济不确定因素继续增加,边际上增长动能较二季度进一步放缓。具体来看,压力主要体现在以下几个方面。首先,上半年生产数据整体偏强,但从7月经济数据来看,工业增加值增速的回落比较明显,环比角度处于最近几年同期的最低水平。近年来工业企业产能扩张相对较快,产能利用率目前并不高,从而对生产活动造成一定抑制。价格层面来看,三季度工业品通胀降幅环比压力有所增大。其次,消费数据持续偏弱。三季度社会消费品零售总额环比增速整体继续回落,反映出内部需求不足。最后,基建增速虽然整体稳健,但在经济动能趋弱的背景下,仍需要更大力度的财政政策支撑。三季度专项债发行呈现加速态势,但从实物工作量的角度看效果整体有限。考虑到上述经济面临的实际情况,9月以来政策对冲力度开始加大,对提升市场预期也带来了正面效果。三季度债券市场收益率跟随宏观经济预期而波动。总体而言,7-8月债券收益率整体震荡走低;9月以来,随着经济正面预期好转,以及市场资金利率中枢波动加剧,债券收益率开始快速回升。值得注意的是,在三季度后半段流动性冲击的环境下,信用利差出现了非常显著的扩张,尤其是中低评级品种在市场波动的过程中收益率大幅上行。三季度权益及转债市场波动较大,随着9月以来市场反弹,沪深300指数及中证转债指数全季分别上涨16.07%及0.58%。操作上,组合坚持绝对收益风格的投资策略,主要配置债券类资产,以获取持有期收益为主要投资目标,权益部分持仓则以盈利基本面较好的价值型股票为主,关注估值安全边际,在个股及行业层面不进行极端配置。

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