三季报点评：长江楚财一年持有期混合发起C基金季度涨幅0.70%

证券之星消息，日前长江楚财一年持有期混合发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为0.7%。

从业绩表现来看，长江楚财一年持有期混合发起C基金过去一年净值涨幅为1.49%，在同类基金中排名1136/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-4.3%，成立以来的最大回撤为-4.3%。

从基金规模来看，长江楚财一年持有期混合发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模8480.61万元变化了-2507.12万元，环比变化了-29.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.37%，债券占净值比76.04%，现金占净值比4.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.94%，第一大重仓股为中矿资源（002738），持仓占比为1.33%。

长江楚财一年持有期混合发起C现任基金经理为柳祚勇。其中在任基金经理柳祚勇已从业2年又241天，2023年8月18日正式接手管理长江楚财一年持有期混合发起C，任职期间累计回报为0.61%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长江尊利债券A（890005），季度净值涨幅为1.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度债市波动加大。7月在经济数据偏弱叠加资产荒延续加持下,债市延续偏强走势;8月初交易商协会对四家农商行启动自律调查,监管层对长期债券利率风险监管强化,债市出现明显调整;8月中下旬以来,债市成交量走低,由于新增利空信息较少,利率债重新走强,但信用债与利率债开始明显背离,理财赎回压力初现;9月末央行国新发布会与政治局会议后权益暴涨,市场风险偏好大幅上升,理财加速赎回,利率债出现急跌。信用方面,三季度以来,信用债收益率整体上行,各等级、各品种、各期限信用利差大多走阔,流动性较好的品种相对抗跌,高等级信用债调整幅度大于银行二永债,低评级信用债跌幅则更大。三季度以来,权益市场巨幅波动。9月24日之前,沪深300区间最大跌幅8.7%,受险资、理财等增量资金影响,红利品种表现相对突出;可转债遭受退市新规下弱资质主体大幅破面冲击,整体回撤并不显著弱于权益市场。9月24日,美联储降息落地后,央行国新发布会与政治局会议先后召开,风险资产急速大幅无差别上涨,上证指数从2704点一路暴涨至3674点。报告期内,本基金在债券组合方面维持较短久期,偏防御为主,中间少量参与了长期利率债波段交易;抄底买入部分平衡性国企可转债;权益方面,重点参与了有望受益于供给侧改革的非银金融、新能源,以及出海、医药和红利品种。本基金在本轮市场底部到来之前曾大幅提高权益仓位至上限附近,提前一周多的左侧交易受制于净值维护角度的止损,导致在市场随后的暴涨过程中仓位不足,拖累了基金净值表现,但亦未非理性买入因资金短期大量涌入而推高的双创品种,同时逢调整买入风险释放后的红利品种。

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