三季报点评：国泰慧益一年持有混合C基金季度涨幅3.74%

证券之星消息，日前国泰慧益一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为3.74%。

从业绩表现来看，国泰慧益一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为4.46%，在同类基金中排名682/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-2.06%，成立以来的最大回撤为-2.06%。

从基金规模来看，国泰慧益一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模2941.27万元变化了-1288.02万元，环比变化了-43.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.71%，债券占净值比45.43%，现金占净值比7.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.18%，第一大重仓股为合合信息（688615），持仓占比为1.34%。

国泰慧益一年持有混合C现任基金经理为樊利安。其中在任基金经理樊利安已从业10年又9天，2023年8月15日正式接手管理国泰慧益一年持有混合C，任职期间累计回报为4.06%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰科创板两年定期开放混合（506009），季度净值涨幅为14.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,A股在各种利空因素中持续调整,上证指数再次跌破2700点关口,但9月最后五个交易日出现井喷式爆发,大部分指数收复年初以来跌幅。具体来看,上证指数三季度最终上涨12.44%,深证成指的涨幅达到了19.00%,创业板指和科创50指数的上涨幅度分别达到29.21%和22.51%。从申万一级行业来看,非银金融、房地产、综合行业涨幅超过30%,而前期表现较好的红利板块涨幅落后,煤炭、石油石化、公用事业涨幅在3%以内。三季度以来,国内有效需求不足,投资、房地产、消费数据进一步趋弱,仅外需保持较好。在这种情况下,市场信心不足,股指持续调整并迫近前期低点。9月24日,央行宣布降准50BP,降低存量房贷利率,创设互换便利和回购增持贷两项结构性货币政策工具,证监会也明确将引导中长期资金入市、支持并购重组及市值管理。9月26日政治局会议强调“加大财政货币政策逆周期调节力度”、“促进房地产市场止跌回稳”、“努力提振资本市场”,本次超预期政策组合叠加市场极低分位的估值,促成了市场的井喷式反转。回顾本基金在2024年第三季度的投资操作,权益方面,我们9月中下旬逐步提升了股票仓位,同时减持了今年以来表现较好的有色、银行及部分稳定类股票,增加了前期跌幅较大的成长股,比如新能源、电子、计算机、医药等行业股票。在债券投资方面,我们仍然以高等级信用债配置为主,并逐步加大了可转债的仓位。总体来看,在9月末的市场反转行情中,取得了不错的收益。

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