三季报点评：摩根沪深300指数增强发起式C基金季度涨幅16.07%

证券之星消息，日前摩根沪深300指数增强发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为16.07%。

从业绩表现来看，摩根沪深300指数增强发起式C基金过去一年净值涨幅为13.01%，在同类基金中排名144/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-13.01%，成立以来的最大回撤为-26.45%。

从基金规模来看，摩根沪深300指数增强发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模105.98万元变化了70.12万元，环比变化了66.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.81%，债券占净值比2.48%，现金占净值比2.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.41%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.98%。

摩根沪深300指数增强发起式C现任基金经理为毛时超。其中在任基金经理毛时超已从业3年又322天，2022年12月28日正式接手管理摩根沪深300指数增强发起式C，任职期间累计回报为-2.18%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（018577），季度净值涨幅为26.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股经历了较大的预期反转行情。在九月中期以前,由于宏观经济数据不及预期,股票投资者风险偏好持续下降,以银行、电力及公用事业、煤炭、石油石化、交通运输为代表的高分红、低估值行业表现较好,传媒、食品饮料、电力设备等行业表现相对疲弱。但是随着一系列政策出台,使得投资者的预期出现反转,对股票的风险偏好大幅提升,并且由于A股估值和股价均处于历史相对低位,A股演绎了一波连续大涨、修复估值的走势。本基金采用指数增强投资策略,采用多因子模型进行选股,重点关注估值相对业绩增速较为合理的公司,在严格控制行业和风格偏离与持股分散的情况下,力争实现相对基准指数长期稳健的超额收益表现。展望未来,随着各项政策逐步落地,宏观经济有望企稳回升,本基金跟踪的沪深300指数相关公司,公司经营情况与经济发展紧密相关,估值水平依然处于历史较低分位数,或具有较好的中长期投资配置价值。

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