三季报点评：申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C基金季度涨幅25.99%

证券之星消息，日前申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为25.99%。

从业绩表现来看，申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C基金过去一年净值涨幅为23.75%，在同类基金中排名234/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-26.26%，成立以来的最大回撤为-32.65%。

从基金规模来看，申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模181.28万元变化了64.35万元，环比变化了35.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.78%，无债券类资产，现金占净值比6.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.75%，第一大重仓股为美团-W（03690），持仓占比为11.61%。

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C现任基金经理为廖裕舟。其中在任基金经理廖裕舟已从业2年又81天，2023年5月23日正式接手管理申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C，任职期间累计回报为10.14%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A（018207），季度净值涨幅为26.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,全球经济面临诸多挑战,但我国经济显示出强劲的韧性。在央行的积极政策支持下,消费和地产部门有望迎来边际改善,制造业PMI预计将突破50%的荣枯线,指向制造业活动的扩张。此外,外需部门预计将继续表现强势,美国经济的主动补库周期将对我国出口形成一定支撑,而对美抢出口的现象将为出口增长提供额外动力。在流动性方面,我们正处于一个宽松的周期中。美联储的降息举措,加上国内货币政策的适时调整,为市场提供了充足的流动性。9月份资金面整体宽松,DR007利率均值保持稳定。更重要的是,随着政策的逐步发力,预计社融和M1的下行趋势或将得到扭转,为股市提供流动性支持。外资的回补和活跃资金的返场,预示着市场情绪的回暖。整个三季度,市场最值得关注的变化无疑来自于政策层面。9月份的政策调整具有里程碑意义,尤其是9月24日,央行宣布了一系列政策“礼包”,包括降准降息、降低存量房贷利率,并创设新的货币政策工具以支持股市稳定发展,极大提振了市场信心。A股、H股的交易热情被点燃。从央行的“四箭齐发”到政治局会议的明确表态,政策制定者展现出了稳定经济、稳定房地产市场、稳定预期的坚定决心。政策的拐点性质变化预示着四季度或将是财政政策发力的重要窗口期。从市场估值、走势和情绪等因素来看,当前股市定价中可能已经“隐含”了部分对接下来财政预算“调整”、增发国债、税收政策调整等一系列政策出台的预期。因此,短期内的走势可能与这些预期是否能落地高度相关。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是标的基金日常申购赎回、组合再平衡及仓位调整、汇率波动影响等。作为被动投资的基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

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