三季报点评：博时稳健增利债券C基金季度涨幅1.56%

证券之星消息，日前博时稳健增利债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.28亿元，季度净值涨幅为1.56%。

从业绩表现来看，博时稳健增利债券C基金过去一年净值涨幅为4.88%，在同类基金中排名363/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-1.99%，成立以来的最大回撤为-1.99%。

从基金规模来看，博时稳健增利债券C基金2024年三季度公布的基金规模为1.28亿元，较上一期规模1.9亿元变化了-6118.89万元，环比变化了-32.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.83%，债券占净值比100.62%，现金占净值比10.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.67%，第一大重仓股为中国石油（601857），持仓占比为1.12%。

博时稳健增利债券C现任基金经理为董阳阳 罗霄。其中在任基金经理董阳阳已从业10年又302天，2023年10月20日正式接手管理博时稳健增利债券C，任职期间累计回报为4.83%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时乐享混合A（012218），季度净值涨幅为4.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益方面,三季度末权益市场在较低估值和政策预期偏低的背景下,由于超预期的货币政策和高层会议对经济问题的高规格重视,使得市场解读为政策思路的逆转,后叠加市场累积的做空力量挤兑和新增资金的快速流入,导致市场短期出现快速反弹行情。组合层面也按照既有资产配置思路,对策略方向进行了及时调整,右侧较大幅度提升了权益仓位,行业分布以超跌的消费、金融和科技行业为主,较好跟住了市场表现。展望四季度,市场核心基础仍在于政策层面,包括维持住目前的政策方向预期,以及市场期待的财政政策的具体强度,目前市场估值水平已经反应一定乐观预期,接下来如政策如期落地可能仍有一定修复空间。资金面上可以保持相对乐观的态度,新增资金体量已经基本逆转市场资金流出压力,月度尺度视角市场具备流动性基础等待经济基本面兑现。债券方面,三季度债券市场整体呈现较大波动格局。7月债券市场总体表现较为强势,8月则由于央行和交易商协会对于部分市场主体实施监管,使得收益率下行的势头放缓,且整体流动性衰减,9月收益率先下后上,月末相关部门出台一系列政策,推动了市场预期的大幅扭转。展望未来,债券市场收益率的波动预料会持续放大,且会面临一定的逆风局面,但中长期维度而言债券类资产仍有价值。对于组合而言,在保持一定久期水平的情况下,把握每次调整带来的系统性配置机会,力争为组合增厚收益,提升持有体验。

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